Acerca de los contactos externos
Contactos externos es un repositorio completo de datos sobre sus organizaciones y contactos externos. Puede ver una vista simplificada de todos los datos de contactos y organizaciones. También puede iniciar una llamada, enviar un correo electrónico o visitar el sitio web de un contacto directamente desde el registro de un contacto. Y con campos personalizados puedes personalizar tus contactos y organizaciones.
Más información sobre los contactos externos
Descubra cómo puede aprovechar, personalizar y ampliar su repositorio de datos de clientes. Los campos personalizados para organizaciones y contactos externos le brindan la capacidad de crear los campos para ayudarlo a brindar una experiencia personalizada.
Interactuar con sus contactos
Durante una interacción, un agente puede revisar el historial de interacciones de un contacto para brindar un mejor servicio al cliente.
Los usuarios y agentes comerciales pueden llamar o transferir llamadas a contactos externos.
Administra tus contactos
Añada sus contactos a Genesys Cloud y gestione la información sobre ellos. Puedes crear contactos externos de las siguientes maneras:
- Sincronización de Salesforce CRM
- Carga de CSV
- API de contactos externos
- En el panel del perfil en el escritorio del agente
- Dentro del Directorio
- Ver tus contactos
- Buscar contactos u organizaciones
- Añade un contacto
- Eliminar un contacto
- Editar un contacto
- Ver el perfil de un contacto
- Reclamar un identificador de contacto
- Página de detalles de contacto
- Explore la organización de un contacto
- Ver el historial de interacciones de un contacto
- Realizar una importación masiva de contactos u organizaciones
- Trabajar con datos en el archivo .csv de origen
- Eliminar un contacto
Administrar notas para un contacto
Las notas le ayudan a realizar un seguimiento de los detalles de los contactos.
Gestiona tus organizaciones
Agregue sus organizaciones a Genesys Cloud y administre la información sobre ellas.
Gestionar las relaciones de una organización
Las relaciones capturan las conexiones personales entre los miembros de su empresa y las personas de una organización externa.
Administrar notas para una organización
Las notas le ayudan a realizar un seguimiento de los detalles de las organizaciones.
Sincroniza tus datos de Salesforce
Configure una integración para sincronizar los cambios automáticamente a los contactos, cuentas, notas y relaciones de Salesforce con sus registros correspondientes en Genesys Cloud.
- Acerca de la integración de Salesforce External Contact Sync
- Configurar una integración de Salesforce External Contact Sync
- Desactivar una integración de Salesforce External Contact Sync
- Reactivar una integración de Salesforce External Contact Sync
- Eliminar una integración de Salesforce External Contact Sync
- Asignaciones de campo de Salesforce
Realice una importación masiva de contactos y organizaciones desde un archivo CSV
Para simplificar el proceso de importación de contactos y organizaciones, puede importarlos desde un archivo CSV de origen.
Preguntas frecuentes sobre los contactos externos y la vista de cliente único
Conozca las respuestas a las preguntas más frecuentes:
- ¿Cómo añado o fusiono un canal de comunicación a un contacto externo existente?
- ¿Cómo puedo promover un contacto efímero a un contacto curado?
- ¿Qué tipos de contactos puedo fusionar?
- ¿Son conscientes los contactos externos y la división de vista de cliente único?
- ¿Cómo puedo desactivar los contactos externos y la vista de cliente único?
