Acerca de los contactos externos

Descubra cómo puede aprovechar, personalizar y ampliar su repositorio de datos de clientes. Los campos personalizados para organizaciones y contactos externos le brindan la capacidad de crear los campos para ayudarlo a brindar una experiencia personalizada. 

• Cree un repositorio de datos de clientes
• Trabajar con organizaciones, contactos, relaciones y notas externas
• Personalice organizaciones y contactos externos
• Tipos de campos personalizados
• Preguntas frecuentes sobre contactos externos

During an interaction, an agent can review a contact’s interaction history to provide better customer service. Business users and agents can call or transfer calls to external contacts.

• Descripción general de la identificación de contactos
• Buscar, ver y vincular un contacto
• Trabajar con un contacto externo durante una interacción
• Llamar a un contacto externo
• Llamar o enviar un correo electrónico a un contacto
• Transferir una llamada a un contacto externo

Añada sus contactos a Genesys Cloud y gestione la información sobre ellos. Puedes crear contactos externos de las siguientes maneras:

• Sincronización de Salesforce CRM
• Carga de CSV
• API de contactos externos
• En el panel del perfil en el escritorio del agente
• Dentro del Directorio
• Ver tus contactos
• Buscar contactos u organizaciones
• Añade un contacto
• Eliminar un contacto
• Editar un contacto
• Ver el perfil de un contacto
• Página de detalles de contacto
• Explore la organización de un contacto
• Ver el historial de interacciones de un contacto
• Realizar una importación masiva de contactos u organizaciones
• Trabajar con datos en el archivo .csv de origen
• Eliminar un contacto

Las notas le ayudan a realizar un seguimiento de los detalles de los contactos.

• Agregar una nota para un contacto
• Editar una nota para un contacto
• Eliminar una nota de un contacto

Agregue sus organizaciones a Genesys Cloud y administre la información sobre ellas.

• Ver sus organizaciones
• Buscar organizaciones
• Agregar una organización
• Ver el perfil de una organización
• Editar la información de la organización
• Ver el historial de interacciones de una organización
• Eliminar una organización

Las relaciones capturan las conexiones personales entre los miembros de su empresa y las personas de una organización externa.

• Ver todas las relaciones con una organización
• Agregar una relación
• Editar los detalles de una relación
• Eliminar una relación

Las notas le ayudan a realizar un seguimiento de los detalles de las organizaciones.

• Agregar una nota para una organización
• Editar una nota para una organización
• Eliminar una nota de una organización

Configure una integración para sincronizar los cambios automáticamente a los contactos, cuentas, notas y relaciones de Salesforce con sus registros correspondientes en Genesys Cloud. 

• Acerca de la integración de Salesforce External Contact Sync
• Configurar una integración de Salesforce External Contact Sync
• Desactivar una integración de Salesforce External Contact Sync
• Reactivar una integración de Salesforce External Contact Sync
• Eliminar una integración de Salesforce External Contact Sync
• Asignaciones de campo de Salesforce

Para simplificar el proceso de importación de contactos y organizaciones, puede importarlos desde un archivo CSV de origen.  

• Preparar un archivo CSV de origen
• Acerca de los datos del archivo CSV de origen
• Realizar la importación masiva
• Vuelva a importar un archivo de origen CSV
• Cambiar registros importados mediante contactos externos

Conozca las respuestas a las preguntas más frecuentes:

• ¿Cómo añado o fusiono un canal de comunicación a un contacto externo existente?
• ¿Cómo puedo promover un contacto efímero a un contacto curado?
• ¿Puedo fusionar dos contactos curados?
• ¿Son conscientes los contactos externos y la división de vista de cliente único?
• ¿Cómo puedo desactivar los contactos externos y la vista de cliente único?