Serie: Configurar un centro de llamadas en Salesforce

De forma predeterminada, cuando los agentes buscan nombres o números antes de transferir una interacción o hacer una llamada, el cliente devuelve personas y colas de su organización de Genesys Cloud y registros de su organización de Salesforce. Como administradores, puede configurar qué entidades busca la integración. También puede configurar la integración para buscar contactos externos en su organización Genesys Cloud.

Cuando configura la integración para buscar registros en su organización de Salesforce, la integración consulta a Salesforce por los objetos que usted selecciona. Para que el cliente devuelva estos objetos en los resultados de la búsqueda, deben cumplirse las siguientes condiciones: 

• Estos objetos se pueden buscar.
• Estos objetos contienen campos de números de teléfono.

Después de configurar un centro de llamadas por primera vez, agregue objetos para la integración para buscar en Salesforce. 

1. Hacer clic Configuración.
2. Buscar Paquetes instalados.
3. Debajo Construir, haga clic en Paquetes instalados.
4. Sobre el Paquetes instalados página, haga clic en Configurar junto al paquete Genesys Cloud for Salesforce.
5. Debajo Elija un centro de llamadas, seleccione una versión de la definición del centro de llamadas.
6. Debajo Búsqueda de contacto, revisa el Configuración de búsqueda de clientes.

   De forma predeterminada, se seleccionan todas las configuraciones. 

   • Buscar Genesys Cloud People busca personas en su organización Genesys Cloud. 
   • Buscar colas en la nube de Genesys busca colas en su organización Genesys Cloud.
   • Buscar contactos externos de Genesys Cloud busca contactos externos en su organización Genesys Cloud.
   • Buscar registros de Salesforce busca todos los registros en su organización de Salesforce.

     Debajo Objetos para buscar, usted selecciona qué números de teléfono devolver de qué objetos de registro.

     Nota: Si te aclaras Buscar registros de Salesforce, los Objetos para buscar la sección desaparece.

7. Debajo Objetos para buscar, haga clic en Agregar. 
   Nota: Si no agrega al menos un objeto, la integración no busca ni devuelve ningún resultado de Salesforce.
8. Elija un objeto de Salesforce en el que desea que busque la integración. 
   Nota: No puede seleccionar el mismo objeto más de una vez. 
9. Debajo Campos de teléfono para devolver, elija uno o más campos de números de teléfono en los que desea que la integración busque en este objeto.
   Nota: La integración solo devuelve personas con un número de teléfono en el campo que seleccione. Si no existe un número de teléfono en este campo, la integración no devuelve a la persona en los resultados de la búsqueda. La integración limita los resultados de cada tipo de búsqueda a 25.
10. Agregue más objetos o haga clic en Ahorrar.

Para obtener más información sobre la configuración, consulte Configurar un centro de llamadas.

Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.