Serie: Configurar un centro de llamadas en Salesforce

Asignar atributos de interacción a los campos de actividad de Salesforce

Nota: Este artículo se aplica a Genesys Cloud para Salesforce.

Después de configurar un centro de llamadas por primera vez, asigne los atributos de interacción recientemente admitidos a los campos de actividad de Salesforce. Estos campos de actividad deben ser campos de cadena. Sin embargo, si usa las funciones de Salesforce para copiar el valor de un campo de cadena en un campo de un tipo de datos diferente, puede usar campos de datos o numéricos. Para más información, ver Flujo de trabajo y Generador de procesos Lightning en la documentación de Salesforce.

Notas:
  • Lightning Experience no permite que Genesys Cloud for Salesforce guarde atributos de interacción en campos a los que el usuario de Salesforce no tiene acceso. Por ejemplo, configura Genesys Cloud para Salesforce para guardar el nombre de la cola en un campo personalizado, pero no hace que el campo personalizado sea visible para los agentes. Como resultado, Salesforce no guarda el nombre de la cola en el campo personalizado en los informes.
  • Aunque puede mapear atributos de interacción después Al asignar usuarios a un centro de llamadas, siga la secuencia descrita aquí para asignar interacciones primero y luego asignar usuarios. Esta secuencia asegura que los usuarios no reciban interacciones sin asignar.

  1. Hacer clic Configuración.
  2. Buscar Paquetes instalados.
  3. Debajo Construir, haga clic en Paquetes instalados.
  4. Sobre el Paquetes instalados página, haga clic en Configurar junto al paquete Genesys Cloud for Salesforce.
  5. Debajo Elija un centro de llamadas, seleccione una versión de la definición del centro de llamadas.
  6. Debajo Mapeo de campos de actividad, haga clic en Agregar.
  7. Escriba el atributo de interacción.

    Para obtener más información y una lista de atributos admitidos, consulte Sincronice los atributos de interacción con los registros de actividad de Salesforce.

  8. Hacer clic Ahorrar.

Para obtener información sobre todos los pasos necesarios para configurar un centro de llamadas, consulte Configurar un centro de llamadas.

Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.


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