Serie: Configurar un centro de llamadas en Salesforce

Asignar atributos de interacción a Salesforce campos de actividad

Nota: Este artículo se aplica a Genesys Cloud para Salesforce.

Después de configurar un centro de llamadas por primera vez, asigne los atributos de interacción recién admitidos a los campos de actividad Salesforce. Estos campos de actividad deben ser campos de cadena. Sin embargo, si utiliza Salesforce funciones para copiar el valor de un campo de cadena a un campo de un tipo de datos diferente, puede utilizar campos de datos o números. Para obtener más información, consulte Flujo de trabajoyGenerador de procesos Lightning en la documentación Salesforce.

Notas:
  • La experiencia Lightning no permite Genesys Cloud para Salesforce guardar atributos de interacción en los campos que Salesforce usuario no tienen acceso. Por ejemplo, configura Genesys Cloud para Salesforce para guardar el nombre de la cola en un campo personalizado pero no hacer que el campo personalizado sea visible para los agentes. Como resultado, Salesforce no guarda el nombre de la cola en el campo personalizado de los informes.
  • Aunque puede asignar atributos de interacción después asignar usuarios a un centro de llamadas, seguir la secuencia descrita aquí de las interacciones de asignación primero y asignar usuarios. Esta secuencia garantiza que los usuarios no reciban interacciones sin asignar.

  1. Haga clic Configuración.
  2. Buscar Paquetes instalados.
  3. Bajo Construir, haga clic en Paquetes instalados.
  4. En el Paquetes instalados página, haga clic Configurar junto al paquete Genesys Cloud para Salesforce.
  5. Bajo Elegir un centro de llamadas, seleccione una versión de la definición del centro de llamadas.
  6. Bajo Asignación de campos de actividad, haga clic en Añadir.
  7. Escriba la interacción atributo.

    Para obtener más información y una lista de atributos compatibles, consulte Sincronizar atributos de interacción con Salesforce registros de actividad.

  8. Haga clic Guardar.

Para obtener información sobre todos los pasos necesarios para configurar un centro de llamadas, consulte Configurar un centro de llamadas.

Para obtener más información sobre la integración, consulteAcerca de Genesys Cloud para Salesforce.


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