Trabajar con la gestión de reglas de usuarios

Prerrequisitos
  • Genesys Cloud CX 3, Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I, Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II, Genesys Cloud CX 3 Digital o licencia Genesys Cloud EX

Los siguientes permisos:

  • usuarios > reglas > Añadir, Borrar, Editar, y Ver
  • usuarios > reglaUsuarios > Ver
  • usuarios > ruleDependents > Borrar, Editar, y Ver

Las reglas de usuario definen la lógica que asocia automáticamente usuarios, grupos o módulos de aprendizaje en función de criterios específicos de inclusión o exclusión. Cada regla consta de condiciones configurables que el sistema evalúa durante la autoasignación, lo que ayuda a los administradores a agilizar la gestión de usuarios y reducir el esfuerzo manual. La página de gestión de reglas proporciona un espacio de trabajo centralizado en el que los administradores pueden ver, configurar y mantener las reglas. Desde esta página, puede realizar varias acciones clave:

  • Ver: Abra y revise los detalles de las reglas, incluidas las condiciones, las dependencias y los módulos asociados.
  • Crear: Defina una nueva regla estableciendo los criterios de inclusión o exclusión deseados.
  • Edit: Modificar una regla existente para actualizar su configuración o ajustar las condiciones.
  • Copy: Duplicar una regla para reutilizar o adaptar una configuración existente sin alterar la original.
  • Borrar: Eliminar una regla que ya no es necesaria.

Los pasos para acceder a la página Rule Management y realizar cualquiera de las acciones anteriores son los siguientes:

Para navegar a la página de Reglas de Usuarios, realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en Menú > Gestión de usuarios > Reglas de usuarios
  2. Aparece la página Gestión de reglas. 

 En la tabla siguiente se explican los campos de la página Gestión de reglas.

Campo Descripción
Cuadro de búsqueda de reglas de filtrado Utilice el cuadro Filtrar reglas para realizar una búsqueda de una regla. 
Desplegable de aprendizaje Utilice este desplegable para ver las normas de un tipo. Actualmente, Aprendizaje es el único tipo disponible.
+ Crear regla Haga clic para crear una nueva regla. Para obtener más información sobre la creación de una regla, consulte la sección Crear una regla de este artículo.
Nombre Indica el nombre de la regla. Haga clic para ver información detallada sobre la norma. 
Descripción Incluye la descripción de la regla que proporcionó al crear la regla.
Escribe Indica el tipo de regla que asignó al crear la regla. Actualmente, Aprendizaje es el único tipo disponible.
Dependientes Indica el número de módulos asignados a la regla. Haga clic para ver la ficha Dependientes de la regla.
Última carrera Indica la fecha y hora en que se ejecutó la regla por última vez.

Trabajar con la página de gestión de reglas

Puede ver las reglas existentes, crearlas, editarlas, copiarlas y eliminarlas desde la página Gestión de reglas.

Para ver una regla existente, realice los siguientes pasos:

  1. En la página Gestión de reglas, en la lista de reglas, haga clic en una regla.
  2. Aparece la sección Reglas. En esta sección puede editar, copiar o eliminar reglas. 

Para crear una regla, siga estos pasos:

  1. En la página Gestión de reglas, en la lista de reglas, haga clic en una regla.
  2. Aparece la sección Crear regla. En el campo Name, introduzca el nombre de su regla.
  3. El menú desplegable Type es un campo sólo visible porque las reglas actualmente sólo se aplican a los módulos de aprendizaje.
  4. (Opcional) En el campo Descripción, introduzca una descripción para su regla.
  5. En la sección Agrupación de reglas de la pestaña Criterios, realice los siguientes pasos:
    1. En el desplegable Incluir/No incluir, seleccione una opción. Por ejemplo, Incluir.
    2. En el menú desplegable Grupo, seleccione el grupo. Por ejemplo, Usuario.
    3. Haga clic en + Añadir elemento de regla. Para eliminar un elemento de regla, utilice el icono Eliminar.
    4. En la casilla Seleccionar usuario, escriba el nombre del usuario. Puede incluir un usuario por casilla. 
    5. Repita estos pasos para añadir más usuarios o para incluir o excluir otros grupos.
    6. Haga clic en + Añadir grupo de reglas para incluir un nuevo grupo de reglas. 
  6. Haga clic en la pestaña Vista previa. La sección Usuarios muestra la lista de usuarios asociados a la regla.
    1. Para comprobar si un usuario está asociado a la regla, realice los siguientes pasos: 
    2. En la casilla Buscar de la sección Usuarios, escriba el nombre del usuario. 
    3. En las opciones que aparecen, seleccione el usuario. Users Rules comprueba automáticamente si el usuario está asociado al módulo. Si no, no aparecerá ningún resultado. 
  7. Haga clic en Guardar. El módulo se actualiza con la regla. Reglas de usuario guarda la regla como un tipo de aprendizaje y puede utilizarse en el módulo de aprendizaje actual o asociarse a otros módulos. 

Puede crear una regla desde la página Desarrollo y comentarios. Para más información, consulte Crear un módulo de desarrollo y retroalimentación

En la esquina inferior derecha de la sección Crear regla, puede ver el campo Complejidad, que muestra la puntuación de complejidad de su regla. La puntuación aumenta a medida que añades más reglas o grupos. Pase el ratón por encima del icono situado junto a la puntuación para ver los detalles de la complejidad. Por ejemplo, 2 grupos y 4 elementos presentes en la norma. La puntuación de complejidad le ayuda a gestionar el número de elementos enviados al clúster de búsqueda para recuperar los detalles del agente de forma eficiente. El sistema permite una puntuación máxima de complejidad de 17. Si supera este límite, un mensaje de advertencia le pedirá que reduzca el número de grupos o elementos de su regla.

Para editar una regla existente, siga estos pasos:

  1. En la página Gestión de reglas, en la lista de reglas, haga clic en una regla.
  2. En la regla, haga clic en Editar.
  3. Aparece la sección Editar regla. Puede modificar todos los campos excepto el campo Type.
  4. En la sección Agrupación de reglas, puede realizar las siguientes acciones:
    1. En las casillas Incluir/No excluir, añada nuevos grupos o elimine los existentes. Usuarios Las reglas incluyen usuarios de cualquiera de los grupos de directorio seleccionados.
    2. Haga clic en + si desea añadir más grupos.
    3. Haga clic en el icono Eliminar para borrar los grupos que haya añadido previamente.
    4. Haga clic en Add Rule Grouping para crear un nuevo grupo. 
  5. Haga clic en la pestaña Vista previa para ver la lista de usuarios disponibles en función de la agrupación definida en la pestaña Criterios.
  6. Hacer clic Ahorrar.

Para copiar una regla existente, siga estos pasos:

  1. En la página Gestión de reglas, seleccione la regla que desea copiar.
  2. En la vista de reglas, haga clic en Copiar.
  3. Se abrirá una copia de la regla que le permitirá realizar las modificaciones necesarias.
  4. Una vez realizados los cambios, haga clic en Crear.

Se crea una nueva regla con un prefijo Copia añadido al título de la regla existente. Puede cambiar el nombre de la regla según sea necesario. Al tratarse de una regla nueva, no está asignada por defecto a ningún módulo o usuario. Puede asignar esta regla a cualquier módulo desde la página Aprendizaje y desarrollo. Para obtener más información, consulte Trabajar con reglas de asociación de usuarios.

Para eliminar una regla existente, siga estos pasos:

  1. En la página Gestión de reglas, seleccione la regla que desea eliminar. 
  2. En la columna Dependientes, haga clic en el enlace .
  3. Aparece la pestaña Dependiente de la regla. En la columna Acciones, haga clic en el icono .
  4. Aparece la pestaña Autoasignación del módulo asociado. Haga clic en el icono Restablecer regla .
  5. Hacer clic Ahorrar.
  6. Vuelva a la página Gestión de reglas y seleccione de nuevo la regla.
  7. En la sección de reglas, haga clic en Eliminar