Trabajar con reglas de asociación de usuarios

Usuarios Las reglas definen la lógica que determina cómo se asocian o asignan automáticamente los usuarios, los grupos y los módulos de aprendizaje. Permiten a los administradores establecer criterios específicos de inclusión o exclusión para que los usuarios adecuados se conecten a los módulos o actividades apropiados sin intervención manual. Cada regla incluye condiciones configurables, como grupos, usuarios o criterios, que el sistema evalúa durante la autoasignación. 

Los administradores pueden crear, editar, copiar, eliminar o restablecer reglas para mantener la flexibilidad y la precisión en la gestión de las asignaciones. Estas acciones ayudan a agilizar la configuración, reducen el esfuerzo manual y garantizan que las actualizaciones o cambios se apliquen de forma eficaz en todos los módulos dependientes. Las siguientes secciones describen cómo crear, editar, copiar, eliminar y restablecer reglas en WFM, junto con información sobre agrupación, complejidad y dependencias de reglas.

Para trabajar con reglas, vaya a la página Desarrollo y comentarios y realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en Menú > Gestión del rendimiento > Desarrollo y feedback.
  2. En la página Desarrollo y comentarios, seleccione un módulo existente o haga clic en Nuevo módulo.
  3. Haga clic en la pestaña Auto Assign.

Desde la pestaña Auto Assign, puede crear una nueva regla o añadir una regla existente a los módulos. Además, puede editar, copiar, eliminar y restablecer las reglas existentes. Haga clic en cada plegable para ver los detalles de cada acción.

Para crear una nueva regla, una regla existente, realice los siguientes pasos:

  1. En la pestaña Asignación automática, haga clic en Añadir regla.
  2. En la sección Seleccionar una regla, haga clic en Crear regla.
  3. Aparece la sección Crear regla. En el campo Name, introduzca el nombre de su regla.
  4. El desplegable Type es un campo sólo visible porque las reglas actualmente sólo se aplican a los módulos de aprendizaje.
  5. (Opcional) En el campo Descripción, introduzca una descripción para su regla.
  6. En la sección Agrupación de reglas de la pestaña Criterios, realice los siguientes pasos:
    1. En el menú desplegable Incluir/No incluir, seleccione una opción. Por ejemplo, Incluir.
    2. En el desplegable Entity Grouping, seleccione el grupo de entidades. Por ejemplo, Usuario.
    3. Haga clic en + Añadir elemento de regla. Para eliminar un elemento de regla, utilice el icono Eliminar.
    4. En la casilla Entidad, escriba el nombre de la entidad. Puede incluir un usuario por casilla. 
    5.  Repita estos pasos para añadir más entidades o para incluir o excluir otros grupos de entidades.
    6. Haga clic en + Añadir grupo de reglas para incluir un nuevo grupo de reglas. 
  7. Haga clic en la pestaña Vista previa. La sección Usuarios muestra la lista de usuarios asociados a la regla.
  8. Para comprobar si un usuario está asociado a la regla, realice los siguientes pasos: 
    1. En la casilla Buscar de la sección Usuarios, escriba el nombre del usuario. 
    2. En las opciones que aparecen, seleccione el usuario. WFM comprueba automáticamente si el usuario está asociado al módulo. Si no, no aparecerá ningún resultado. 
  9. Una vez hecho esto, para adjuntar la regla al módulo, haga clic en Añadir.
  10. Haga clic en Guardar. El módulo se actualiza con la regla. WFM guarda la regla como un tipo de aprendizaje y puede utilizarse en el módulo de aprendizaje actual o asociarse a otros módulos. 

En la esquina inferior derecha de la sección Crear regla, puede ver el campo Complejidad, que muestra la puntuación de complejidad de su regla. La puntuación aumenta a medida que añades más reglas o grupos. Pase el ratón por encima del icono situado junto a la puntuación para ver los detalles de la complejidad. Por ejemplo, 2 grupos y 4 elementos presentes en la norma. La puntuación de complejidad le ayuda a gestionar el número de elementos enviados al clúster de búsqueda para recuperar los detalles del agente de forma eficiente. El sistema permite una puntuación máxima de complejidad de 17. Si supera este límite, un mensaje de advertencia le pedirá que reduzca el número de grupos o elementos de su regla.

  1. En la sección Personas de la pestaña Autoasignación, haga clic en Añadir regla.
  2. En la sección Seleccionar una regla, en la lista de reglas, seleccione una regla o utilice el cuadro Filtrar reglas para realizar una búsqueda de una regla seleccionada. 
  3. En la regla correspondiente, haga clic en .
  4. Aparecen los detalles de la regla. Revisa la norma. 
  5. En la pestaña Criterios, se muestran los grupos incluidos. 
  6. En la pestaña Dependientes, se muestran los detalles de los módulos de aprendizaje asociados a esta regla. Puede consultar los siguientes detalles aquí:
    • Nombre de la norma.
    • Fecha y día de creación de la regla.
    • Fecha en la que se ejecutó la regla por última vez.
    • El icono de acciones, cuando se pulsa, redirige al módulo de aprendizaje dependiente al que está vinculada la regla.
  7. En la pestaña Vista previa, se muestran los detalles de los usuarios asociados a la regla. 
  8. Haga clic en Añadir para añadir la regla al módulo.
  9. Haga clic en Editar para editar la regla. Para obtener más información sobre la edición de una regla existente, consulte la sección Editar una regla existente de este artículo.
  10. Haga clic en Copiar para copiar la regla. Para obtener más información sobre cómo copiar una regla existente, consulte la sección Copiar una regla existente de este artículo.
  11. Haga clic en Borrar para borrar la regla. El botón de supresión sólo está disponible para su selección cuando no hay módulos de aprendizaje asociados a la regla. Para obtener más información sobre cómo eliminar una regla, consulte la sección Eliminar una regla existente de este artículo.

Para editar una regla existente, siga estos pasos:

  1. En la página Desarrollo y comentarios, seleccione un módulo de la lista.
  2. Haga clic en la pestaña Auto Assign.
  3. En la parte derecha de la pantalla, haga clic en el icono Editar regla .
  4. Aparece la sección Editar regla. Puede modificar todos los campos excepto el campo Type.
  5. En la sección Agrupación de reglas, puede realizar las siguientes acciones:
    1. En las casillas Incluir/No excluir, añada nuevos grupos o elimine los existentes. WFM incluye usuarios de cualquiera de los grupos de directorio seleccionados.
    2. Haga clic en + si desea añadir más grupos.
    3. Haga clic en el icono Eliminar para borrar los grupos que haya añadido previamente.
    4. Haga clic en Add Rule Grouping para crear un nuevo grupo. 
  6. Haga clic en la pestaña Vista previa para ver la lista de usuarios disponibles en función de la agrupación definida en la pestaña Criterios.
  7. Hacer clic Ahorrar.

Reglas de usuario actualiza la regla y muestra los detalles de los cambios realizados. La regla también enumera sus dependencias y cualquier modificación se aplica automáticamente a todos los módulos dependientes.

Cuando edite las reglas existentes, es posible que observe GUIDs añadidos de entidades basadas en sus permisos y acceso divisional. Puede ver los detalles de las reglas según su nivel de acceso. Independientemente de los permisos, las Reglas de Usuarios incluyen automáticamente a los usuarios de esas entidades en la regla.

Para restablecer una regla existente, siga estos pasos:

  1. En la página Desarrollo y comentarios, seleccione un módulo de la lista.
  2. Haga clic en la pestaña Auto Assign.
  3. Seleccione el módulo correspondiente de la lista.
  4. En la parte derecha de la pantalla, haga clic en el icono Restablecer regla .
  5. Las reglas que estableciste antes se borran. Realice los pasos de las secciones Crear una nueva regla o Añadir una regla existente.

Para crear una copia de una regla existente, siga estos pasos:

  1. En la página Desarrollo y comentarios, haga clic en Nuevo módulo.
  2. Haga clic en la pestaña Auto Assign.
  3. Hacer clic Agregar regla.
  4. En la sección Seleccionar una regla, aparecen las reglas existentes. 
  5. En la lista de reglas, seleccione una regla y haga clic en .
  6. En la sección de reglas, haga clic en Copiar.
  7. La copia de la regla se crea y se muestra para posteriores ediciones.
  8. Siga los pasos de la sección Crear una nueva regla para actualizar esta regla.

Puede crear una copia de una regla existente desde la página Gestión de reglas. Para obtener más información, consulte Trabajar con la gestión de reglas.

Puede eliminar una regla sólo cuando no esté asociada a ningún módulo de aprendizaje dependiente. Para eliminar una regla existente, primero debe desasociar cualquier módulo de aprendizaje dependiente y, a continuación, proceder a eliminar la regla. Una vez disociados los módulos asociados, puede eliminar la regla. Para obtener más información, consulte Trabajar con la gestión de reglas.