Realizar una importación masiva de organizaciones y contactos externos

Prerrequisitos
  • Los siguientes permisos:
    • Contactos externos > Entidad externa > Importar
    • Contactos externos > Contacto > Vista
    • Contactos externos > Importar trabajo > Añadir
    • Contactos externos > Importar trabajo > Editar
    • Contactos externos > Importar trabajo > Ver
    • Contactos externos > Importar trabajo > Ver todos
    • Contactos externos > Importar trabajo CSV > Añadir
    • Contactos externos > Importar configuración > Añadir
    • Contactos externos > Importar configuración > Borrar
    • Contactos externos > Importar configuración > Editar
    • Contactos externos > Importar configuración > Ver
    • Contactos externos > Configuración de importación > Ver todo
    • Contactos externos > Importar configuración CSV > Añadir
    • Contactos externos > Importar configuración CSV > Borrar
    • Contactos externos > Importar configuración CSV > Editar
    • Contactos externos > Importar configuración CSV > Ver
    • Contactos externos > Importar carga CSV > Añadir
    • Contactos externos > Importar carga CSV > Ver
  • Otros permisos necesarios para fuentes externas:
    • Contactos externos > externalSource > Añadir
    • Contactos externos > externalSource > Borrar
    • Contactos externos > externalSource > Editar
  • Cree una función de administrador de contactos externos personalizada.
  • A archivo .csv preparado.
    1. En la barra de herramientas de Genesys Cloud, haga clic en Directorio > Contactos externos.
    2. Hacer clic Agregar .
    3. Haga clic en Importación masiva. Para obtener más información, consulte Preparar un archivo .csv de origen.
      Nota: Si utiliza la función de importación masiva, cree una fuente externa antes de cargar un archivo .csv.
    4. Para cargar el archivo .csv preparado, suelte el archivo o selecciónelo. 
    5. Una vez validado el archivo, para pasar a la página Importar perfil y configuración, haga clic en Siguiente.
    6. En la sección Configure su perfil de importación, seleccione un perfil de importación previamente guardado o cree un nuevo perfil de importación.
      • Seleccione Crear nueva configuración de importación e introduzca un nombre.
    7. Seleccione la Fuente externa. Para más información, consulte Fuentes externas.
    8. En la sección Hacer coincidir contactos por, elija qué identificadores hacer coincidir los contactos externos con los contactos existentes. Si existen varios contactos con el mismo correo electrónico o teléfono, el orden de los criterios de coincidencia indica cómo coinciden los contactos. Si existen varios correos electrónicos o números de teléfono en su .csv, el sistema utiliza este orden para comprobarlos. Arrastre los campos para cambiar el orden. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se crea un nuevo contacto.  
      Nota: Esta función sólo está disponible para contactos externos.
    9. En la sección Combinar contactos coincidentes, elija cómo se combinan los contactos:
      • Fusionar y actualizar todos los contactos coincidentes fusiona todos los contactos que coinciden con los identificadores seleccionados. La operación de fusión combina todos los valores de los distintos campos en un registro y, si se produce un conflicto, la operación de fusión utiliza el valor del archivo CSV para actualizar el registro. Para más información, consulte Ejemplos de fusión.
      • Actualizar primer contacto coincidente sólo permite actualizar el primer contacto coincidente.
        Nota: Esta función sólo está disponible parcialmente para Organizaciones, donde las organizaciones sólo se emparejan por External Organization External ID.
    10. En la sección Asignación de división , seleccione una división que se asignará a los contactos que se están importando desde el archivo .csv. Seleccione una división explícitamente para cada importación y la división seleccionada no se guardará como parte del perfil importado para futuras importaciones. Seleccione Unassigned si su organización no utiliza divisiones o si los contactos que se importan deben ser visibles para todos los usuarios que tengan los permisos adecuados, independientemente de la asignación de divisiones.
      Nota: No se puede modificar la división de un contacto una vez importado a Genesys Cloud. En caso de que haya asignado una división incorrecta a un contacto o si desea modificar la división de un contacto en el futuro, debe eliminar el contacto y volver a importarlo con la asignación de división requerida.
    11. En la opción Import Field, elija los campos que desea importar.
      • Para previsualizar las 10 primeras filas del contenido cargado, haga clic en los botones o de la primera columna.
    12. Haga clic en Siguiente para guardar la configuración de importación actual y comenzar la validación de datos.
    13. En la pantalla Validación de datos, compruebe los registros de Validación de datos para ver los resultados de la validación.
      Nota: El campo Contactos Importados indica el número total de contactos que se crearon o actualizaron durante la importación. El campo Contactos no importados indica el número total de contactos que no se han importado. Un par de escenarios sobre cómo se gestiona la importación son:
      • Si el archivo tiene 1000 filas y 15 de ellas no superan la validación de datos debido a una dirección de correo electrónico incompleta, sólo se importarán 985 registros.
      • Si el archivo tiene 1000 filas y el campo ID externo de organización externa de todos los registros está vacío, y el archivo CSV tiene un nombre de organización externa para todas las filas, no se importará ninguno de los contactos.
    14. Para completar la importación de contactos validados, haga clic en Importar.
      Divisiones notas:
      • Los contactos existentes se asignan por defecto a una división no asignada. Para asignar una división a los contactos existentes, elimínelos y vuelva a importarlos con la asignación de división correcta.
      • Si su organización no desea utilizar divisiones para los contactos externos, Genesys Cloud asigna contactos a una división no asignada de forma predeterminada durante la creación de contactos.
      • Sin asignar en la lista desplegable División es lo mismo que * en API y lo mismo que null en la base de datos. 
      • Los permisos de usuario para contactos externos y divisiones están vinculados a una división específica distinta de la división no asignada. Si no se asigna división, el usuario se asigna por defecto a la división Hogar. Para más información, consulte Divisions for External Contacts overview. Los usuarios asignados a una división específica también pueden acceder a las divisiones no asignadas.
      • Puede vincular un Contacto externo a una Organización externa sólo cuando ambos pertenecen a la misma división.
      • Las divisiones de las Organizaciones Externas se establecen cuando se crea la org. Si se importa una org con un contacto, ambos se almacenan en la misma división.