Realizar una importación masiva de organizaciones y contactos externos

Nuevo proceso de importación masiva

1. 1. En la barra de herramientas de Genesys Cloud, haga clic en Directorio > Contactos externos.
   2. Hacer clic Agregar .
   3. Haga clic en Importación masiva. Para obtener más información, consulte Preparar un archivo .csv de origen.
      
      Nota: Si utiliza la función de importación masiva, cree una fuente externa antes de cargar un archivo .csv.
   4. Para cargar el archivo .csv preparado, suelte el archivo o selecciónelo. 
   5. Una vez validado el archivo, para pasar a la página Importar perfil y configuración, haga clic en Siguiente.
   6. En la sección Configure su perfil de importación, seleccione un perfil de importación previamente guardado o cree un nuevo perfil de importación.
      • Seleccione Crear nueva configuración de importación e introduzca un nombre.
   7. Selecciona la fuente externa. Para más información, consulte Fuentes externas.
   8. En la sección Hacer coincidir contactos por, elija qué identificadores hacer coincidir los contactos externos con los contactos existentes. Si existen varios contactos con el mismo correo electrónico o teléfono, el orden de los criterios de coincidencia indica cómo coinciden los contactos. Si existen varios correos electrónicos o números de teléfono en su .csv, el sistema utiliza este orden para comprobarlos. Arrastre los campos para cambiar el orden. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se crea un nuevo contacto.  
      
      Nota: Esta función sólo está disponible para contactos externos.
   9. En la sección Combinar contactos coincidentes, elija cómo se combinan los contactos:
      • Fusionar y actualizar todos los contactos coincidentes fusiona todos los contactos que coinciden con los identificadores seleccionados. La operación de fusión combina todos los valores de los distintos campos en un registro y, si se produce un conflicto, la operación de fusión utiliza el valor del archivo CSV para actualizar el registro. Para más información, consulte Ejemplos de fusión.
      • Actualizar primer contacto coincidente sólo permite actualizar el primer contacto coincidente.
        
        Nota: Esta función sólo está disponible parcialmente para Organizaciones, donde las organizaciones sólo se emparejan por External Organization External ID.
   10. En la opción Import Field, elija los campos que desea importar.
       • Para previsualizar las 10 primeras filas del contenido cargado, haga clic en los botones o de la primera columna.
   11. Haga clic en Siguiente para guardar la configuración de importación actual y comenzar la validación de datos.
   12. En la pantalla Validación de datos, compruebe los registros de Validación de datos para ver los resultados de la validación.
       
       Nota: El campo Contactos Importados indica el número total de contactos que se crearon o actualizaron durante la importación. El campo Contactos no importados indica el número total de contactos que no se han importado. Un par de escenarios sobre cómo se gestiona la importación son:
       

       • Si el archivo tiene 1000 filas y 15 de ellas no superan la validación de datos debido a una dirección de correo electrónico incompleta, sólo se importarán 985 registros.
       • Si el archivo tiene 1000 filas y el campo ID externo de organización externa de todos los registros está vacío, y el archivo CSV tiene un nombre de organización externa para todas las filas, no se importará ninguno de los contactos.
   13. Para completar la importación de contactos validados, haga clic en Importar.

Antiguo proceso de importación masiva

1. En la barra de herramientas de Genesys Cloud, haga clic en Directorio > Contactos externos.
2. (Opcional) Para importar organizaciones externas, haga clic en el Organizaciones pestaña.
3. Hacer clic Agregar .
4. Hacer clic Importación masiva de CSV.
5. Hacer clic Suelta archivos CSV o elige archivos para cargar y seleccione su archivo .csv.
   Alternativamente, puede arrastrar un archivo .csv debajo del botón.
   Notas:

   • Para formatear su archivo, use el muestra CSV como guía.

   • Para importar un contacto externo, debe incluir estos campos: Id de contacto, nombre del contacto y apellido del contacto.

   • Para importar una organización externa, debe incluir estos campos: ID de cuenta y nombre de cuenta.

   • Todos los demás campos son opcionales.

   • Los nombres de las claves distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

   • Los números de teléfono deben estar en formato E164 para sincronizar las interacciones de llamadas y SMS con esos números de teléfono.

6. Hacer clic Importar.
7. Genesys Cloud muestra una confirmación cuando se completa la carga.
8. Para verificar la importación, busque en Contactos externos las entradas nuevas o modificadas y compárelas con el archivo CSV de origen.