Trabajar con datos en el archivo .csv de origen

Contactos externos

El ID de contacto es el campo clave obligatorio. Genesys Cloud proceso de importación lo usa para determinar contactos únicos. Ayuda a identificar contactos para que pueda actualizar fácilmente los contactos existentes utilizando la misma hoja de cálculo. Para cada ID de contacto único, el proceso de importación crea un registro de contacto externo de Genesys Cloud. El proceso de importación importa todos los campos de contacto de la fila al registro de contacto externo de Genesys Cloud correspondiente.

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Cuando crea una ID de contacto, puede usar cualquier combinación de letras y números. Por ejemplo, puede utilizar un identificador único de su sistema CRM o ERP, o yTu puedes crear un clave compuesta que sea significativa para usted. Puede ser cualquier ID que desee utilizar para identificar de forma exclusiva el registro.

Si solo planea importar el registro una vez, puede usar cualquier ID externo que desee. El sistema genera identificaciones internas para corresponder con esas identificaciones externas.

Si ha importado previamente sus contactos y desea actualizar los registros, asegúrese de utilizar los mismos ID de contacto para los contactos existentes. De lo contrario, Genesys Cloud crea un nuevo registro en lugar de actualizar el existente.

Por ejemplo, suponga que tiene una hoja de cálculo con un registro y la importa con A como ID de contacto. Más tarde, desea actualizar ese registro volviendo a importar la misma hoja de cálculo. El ID de contacto para ese registro debe ser el mismo que el de la importación anterior. Si, en cambio, reimporta la hoja de cálculo con B como ID de contacto para ese registro, Genesys Cloud crea un nuevo registro en lugar de actualizar el existente.

Organizaciones externas

TEl ID de cuenta es el campo clave que utiliza el proceso de importación para determinar organizaciones únicas. Para cada ID de cuenta único, el proceso de importación crea un registro de organización externa de Genesys Cloud. El proceso de importación importa todos los campos de la cuenta en la fila al registro de la organización externa de Genesys Cloud correspondiente.

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Cuando crea una ID de cuenta, puede usar cualquier combinación de letras y números. Puede crear una clave compuesta que sea significativa para usted.

Asociar un contacto externo con una organización externa

Para asociar un contacto externo con una organización externa, escríbalos en la misma línea en el archivo de origen .csv.

Nota: En el siguiente ejemplo, algunos campos cambian de tamaño o se ocultan.

En este ejemplo, Kathryn Smith es Compradora de Office Mart. El proceso de importación crea el registro de organización externa para Office Mart y un registro de contacto externo para Kathryn Smith. En Contactos externos, Kathryn Smith aparece como un contacto externo de la organización Office Mart. 

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Asociar múltiples externos contactos con uno externo organización

Para asociar varios contactos externos con uno externo organización, asígneles el mismo ID de cuenta. 

Nota: En el siguiente ejemplo, algunos campos cambian de tamaño o se ocultan.

En este ejemplo, Kathryn, Josh y Rebecca son contactos de la organización Office Mart.

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Notas:
  • Cuando el proceso de importación encuentra varias filas con el mismo ID de cuenta, Genesys Cloud espera que los datos de la cuenta sean los mismos en todos los campos. Por ejemplo, el nombre de la cuenta debe ser idéntico en todas las filas que tienen el mismo ID de cuenta. El proceso de importación importa solo una de las filas de datos de la cuenta cuando varias filas tienen el mismo ID de cuenta. Genesys no garantiza qué fila de datos de cuenta importa el proceso. No es necesariamente la primera o la última línea del conjunto de filas de la cuenta. Por lo tanto, todas las filas de datos de la cuenta deben ser idénticas.
  • No puede utilizar un archivo .csv para importar miembros a una organización que creó manualmente.