Prepare un archivo .csv de origen
Prerrequisitos
Los siguientes permisos:
- Contactos externos > Entidad externa > Importar
- Contactos externos > Contacto > Vista
Genesys Cloud proporciona un archivo .csv de muestra para ayudarlo a formatear la información correctamente para sus contactos y organizaciones externos. Para obtener más información sobre los datos del archivo CSV de muestra, consulte Acerca de los datos del archivo CSV de origen.
Notas:
- Los nombres de las claves distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- El tamaño máximo de archivo es de 10 MB.
- Puede utilizar cualquier herramienta que desee siempre que pueda guardar un archivo CSV codificado en UTF-8.
- Puede utilizar varios archivos CSV de origen. Si usa varios archivos CSV de origen, asegúrese de mantener ID de contacto únicos e ID de organización únicos en todos los archivos de origen. De lo contrario, Genesys Cloud reemplaza sus datos originales cuando importa un archivo nuevo.
- Importar solamente contactos, completa solamente los campos de contacto.
- Importar solamente organizaciones, completa solamente los campos de la cuenta.
- Para asociar un contacto con una organización, complete la información del contacto externo en la misma fila que la información de la organización externa.
- No es necesario especificar un valor para cada campo. Cuando el proceso de importación encuentra un campo vacío, deja vacío el campo correspondiente en el registro de Genesys Cloud.
- Incluir el completo E.164 número de teléfono que incluye el código del país. Si no incluye el código de país, Genesys Cloud usa EE. UU. Como predeterminado.
- Hacer clic Directorio > Contactos externos.
- Hacer clic Agregar > Importación masiva de CSV.
- Hacer clic Descargue el archivo CSV de muestra y guárdelo con un nombre significativo.
- Prepare su archivo fuente. El archivo de origen contiene campos para datos de contacto y de organización. Puede importar solo datos de contacto, solo datos de la organización o ambos tipos de datos.
- Para importar contactos, complete el conjunto de campos de contacto. Los siguientes son los campos obligatorios:
- ID de contacto
- Nombre de contacto
- Apellido de contacto
- Para importar organizaciones, complete el conjunto de campos de la cuenta. Los siguientes son los campos obligatorios:
- ID de la cuenta
- Nombre de la cuenta
- Para más información, ver Acerca de los datos del archivo CSV de origen.
- Para importar contactos, complete el conjunto de campos de contacto. Los siguientes son los campos obligatorios: