Prepare un archivo .csv de origen

Prerrequisitos

Los siguientes permisos:

  • Contactos externos > Entidad externa > Importar
  • Contactos externos > Contacto > Vista

Genesys Cloud proporciona un archivo .csv de muestra para ayudarlo a formatear la información correctamente para sus contactos y organizaciones externos. Para obtener más información sobre los datos del archivo CSV de muestra, consulte Acerca de los datos del archivo CSV de origen.

Notas:
  • Los nombres de las claves distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
  • El tamaño máximo de archivo es de 10 MB.
  • Puede utilizar cualquier herramienta que desee siempre que pueda guardar un archivo CSV codificado en UTF-8.
  • Puede utilizar varios archivos CSV de origen. Si usa varios archivos CSV de origen, asegúrese de mantener ID de contacto únicos e ID de organización únicos en todos los archivos de origen. De lo contrario, Genesys Cloud reemplaza sus datos originales cuando importa un archivo nuevo.
  • Importar solamente contactos, completa solamente los campos de contacto.
  • Importar solamente organizaciones, completa solamente los campos de la cuenta.
  • Para asociar un contacto con una organización, complete la información del contacto externo en la misma fila que la información de la organización externa.
  • No es necesario especificar un valor para cada campo. Cuando el proceso de importación encuentra un campo vacío, deja vacío el campo correspondiente en el registro de Genesys Cloud. 
  • Incluir el completo E.164 número de teléfono que incluye el código del país. Si no incluye el código de país, Genesys Cloud usa EE. UU. Como predeterminado.
  1. Hacer clic Directorio > Contactos externos.
  2. Hacer clic Agregar > Importación masiva de CSV.
  3. Hacer clic Descargue el archivo CSV de muestra y guárdelo con un nombre significativo.
  4. Prepare su archivo fuente. El archivo de origen contiene campos para datos de contacto y de organización. Puede importar solo datos de contacto, solo datos de la organización o ambos tipos de datos. 
    • Para importar contactos, complete el conjunto de campos de contacto. Los siguientes son los campos obligatorios:
      • ID de contacto
      • Nombre de contacto
      • Apellido de contacto 
    • Para importar organizaciones, complete el conjunto de campos de la cuenta. Los siguientes son los campos obligatorios:
      • ID de la cuenta
      • Nombre de la cuenta
    • Para más información, ver Acerca de los datos del archivo CSV de origen.
  1. Guarde su archivo como Archivo CSV codificado en UTF-8.