Nota: Este artículo se aplica a Genesys Cloud para Salesforce.

Prerrequisitos
  • Una organización de Genesys Cloud con el recorrido del cliente habilitado.
  • Se requieren los siguientes permisos:
    • Contactos externos > Sesión > Ver
    • Viaje > Evento > Vista
    • Viaje > Tipo de evento > Vista
    • Viaje > Salir > Vista
    • Viaje > Resultado > Vista
    • Viaje > Segmento > Vista
    • Viaje > Sesión > Vista
    • Viaje > Tipo de sesión > Vista
    • Enrutamiento > Código de resumen > Vista
    • Enrutamiento > Cola > Buscar

La integración de Genesys Cloud para Salesforce muestra los datos del recorrido del cliente para una interacción activa en Salesforce Lightning Experience. Para ver estos datos del recorrido del cliente en tiempo real, añada el widget del recorrido del cliente en cualquier lugar donde pueda añadir un componente Lightning: como una barra de utilidad o incrustada en una página de detalles del registro. 

Para crear una página personalizada que sólo contenga los datos del recorrido del cliente, consulte Añadir componentes Lightning como fichas personalizadas en una aplicación Lightning en la documentación de Salesforce.

Importante: Aunque puede incrustar el widget de recorrido del cliente en cualquier página de detalles de registro, los datos del recorrido del cliente no son datos históricos sobre ese registro. Los datos son datos dinámicos en tiempo real para la interacción activa en el cliente.

Barra de utilidades

Agregue la barra de utilidades CustomerJourney.

Nota: Solo se puede abrir una utilidad a la vez. Si desea que el cliente permanezca abierto cuando visualiza los datos del recorrido del cliente, entonces incrustar los datos en una página de detalles de registro o crear una página personalizada que solo contiene los datos del recorrido del cliente.
  1. Desde Setup en Salesforce, busque App Manager en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione App Manager.
  2. Edite una aplicación Lightning existente. Hacer clic Flecha > Editar.
  3. Debajo Ajustes de Aplicacion, haga clic en Artículos de utilidad.
  4. Hacer clic Agregar elemento de utilidad.
  5. Seleccione Viaje del cliente.
  6. Deje la configuración predeterminada.
  7. Seleccione Iniciar automáticamente.
  8. Hacer clic Ahorrar. 

La barra de utilidades (CustomerJourney) ahora aparece en la esquina inferior izquierda o inferior derecha de ciertas páginas de Lightning Experience.

Para más información, ver Agregar una barra de utilidades a las aplicaciones Lightning en la documentación de Salesforce.

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Esta imagen es una captura de pantalla de la ventana de recorrido del cliente que se muestra como una barra de utilidad en la interfaz de usuario de Salesforce.

Incrustado en una página de detalles de registro

Incorpore los datos del recorrido del cliente en la página de detalles del registro. Para más información, ver Trabajar con componentes de iluminación personalizados en la documentación de Salesforce.

Importante: Todos los datos del recorrido del cliente incrustados en una página de detalles de registro se refieren a la interacción activa en el cliente y no son datos sobre el registro.

Haga clic en la imagen para ampliar.

Esta imagen muestra el recorrido del cliente añadido en una página de detalles del registro.

Para más información, ver Salesforce Lightning Experience, Viaje del cliente (Genesys Cloud), y Acerca del compromiso predictivo.

Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.