Viaje del cliente en los clientes integrados de Genesys Cloud
- Una organización de Genesys Cloud con el recorrido del cliente habilitado.
- Se requieren los siguientes permisos:
- Viaje > Evento > Vista
- Viaje > Tipo de evento > Vista
- Viaje > Salir > Vista
- Viaje > Resultado > Vista
- Viaje > Segmento > Vista
- Viaje > Sesión > Vista
- Viaje > Tipo de sesión > Vista
- Enrutamiento > Código de resumen > Vista
- Enrutamiento > Cola > Buscar
La integración de Genesys Cloud para Salesforce puede mostrar los datos del recorrido del cliente para una interacción activa en Salesforce Lightning Experience. Para ver estos datos del recorrido del cliente en tiempo real, puede agregar el widget de recorrido del cliente en cualquier lugar donde pueda agregar un componente Lightning: como una barra de utilidades, incrustada en una página de detalles de registro, o como su propia página personalizada.
Barra de utilidades
Agregue la barra de utilidades CustomerJourney.
- En Salesforce Lightning Experience, haga clic en Engranaje en la barra de herramientas superior y Configuración.
- Buscar Control de aplicaciones.
- Debajo Aplicaciones, haga clic en Control de aplicaciones.
- Edite una aplicación Lightning existente. Hacer clic Flecha > Editar.
- Debajo Ajustes de Aplicacion, haga clic en Artículos de utilidad.
- Hacer clic Agregar elemento de utilidad.
- Seleccione Viaje del cliente.
- Deje la configuración predeterminada.
- Seleccione Iniciar automáticamente.
- Hacer clic Ahorrar.
La barra de utilidades (CustomerJourney) ahora aparece en la esquina inferior izquierda o inferior derecha de ciertas páginas de Lightning Experience.
Para más información, ver Agregar una barra de utilidades a las aplicaciones Lightning en la documentación de Salesforce.
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Incrustado en una página de detalles de registro
Inserte los datos del recorrido del cliente en la página de detalles del registro. Para más información, ver Trabajar con componentes de iluminación personalizados en la documentación de Salesforce.
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Pagina personalizada
Cree una página personalizada que solo contenga datos del recorrido del cliente. Para más información, ver Agregar componentes Lightning como pestañas personalizadas en una aplicación Lightning en la documentación de Salesforce.
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Para más información, ver Salesforce Lightning Experience, Viaje del cliente (Genesys Cloud), y Acerca del compromiso predictivo.
Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.