Viaje del cliente en los clientes integrados de Genesys Cloud

Nota: Este artículo se aplica a Genesys Cloud para Salesforce.

Prerrequisitos
  • Una organización de Genesys Cloud con el recorrido del cliente habilitado.
  • Se requieren los siguientes permisos:
    • Viaje > Evento > Vista
    • Viaje > Tipo de evento > Vista
    • Viaje > Salir > Vista
    • Viaje > Resultado > Vista
    • Viaje > Segmento > Vista
    • Viaje > Sesión > Vista
    • Viaje > Tipo de sesión > Vista
    • Enrutamiento > Código de resumen > Vista
    • Enrutamiento > Cola > Buscar

La integración de Genesys Cloud para Salesforce puede mostrar los datos del recorrido del cliente para una interacción activa en Salesforce Lightning Experience. Para ver estos datos del recorrido del cliente en tiempo real, puede agregar el widget de recorrido del cliente en cualquier lugar donde pueda agregar un componente Lightning: como una barra de utilidades, incrustada en una página de detalles de registro, o como su propia página personalizada.

Importante: Aunque puede incrustar el widget de recorrido del cliente en cualquier página de detalles de registro, los datos del recorrido del cliente no son datos históricos sobre ese registro. Los datos son datos dinámicos en tiempo real para la interacción activa en el cliente.

Barra de utilidades

Agregue la barra de utilidades CustomerJourney.

Nota: Solo se puede abrir una utilidad a la vez. Si desea que el cliente permanezca abierto cuando visualiza los datos del recorrido del cliente, entonces incrustar los datos en una página de detalles de registro o crear una página personalizada que solo contiene los datos del recorrido del cliente.
  1. En Salesforce Lightning Experience, haga clic en Engranaje en la barra de herramientas superior y Configuración.
  2. Buscar Control de aplicaciones.
  3. Debajo Aplicaciones, haga clic en Control de aplicaciones.
  4. Edite una aplicación Lightning existente. Hacer clic Flecha > Editar.
  5. Debajo Ajustes de Aplicacion, haga clic en Artículos de utilidad.
  6. Hacer clic Agregar elemento de utilidad.
  7. Seleccione Viaje del cliente.
  8. Deje la configuración predeterminada.
  9. Seleccione Iniciar automáticamente.
  10. Hacer clic Ahorrar. 

La barra de utilidades (CustomerJourney) ahora aparece en la esquina inferior izquierda o inferior derecha de ciertas páginas de Lightning Experience.

Para más información, ver Agregar una barra de utilidades a las aplicaciones Lightning en la documentación de Salesforce.

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Datos del recorrido del cliente en una barra de utilidades

Incrustado en una página de detalles de registro

Inserte los datos del recorrido del cliente en la página de detalles del registro. Para más información, ver Trabajar con componentes de iluminación personalizados en la documentación de Salesforce.

Importante: Todos los datos del recorrido del cliente incrustados en una página de detalles de registro se refieren a la interacción activa en el cliente y no son datos sobre el registro.

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Datos del recorrido del cliente incrustados en la página de detalles de los registros

Pagina personalizada

Cree una página personalizada que solo contenga datos del recorrido del cliente. Para más información, ver Agregar componentes Lightning como pestañas personalizadas en una aplicación Lightning en la documentación de Salesforce.

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Página personalizada con datos del recorrido del cliente

Para más información, ver Salesforce Lightning Experience, Viaje del cliente (Genesys Cloud), y Acerca del compromiso predictivo.

Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.