Configure los ajustes de diseño de página para campañas y miembros de campañas.

Nota: Este artículo se aplica a las integraciones de Genesys Cloud para Salesforce y CX Cloud de Genesys y Salesforce.

Después de configurar la configuración global de administración de campañas en Salesforce, agregue algunos campos a diseños de página para campañas y miembros de campaña en Salesforce. Genesys Cloud proporciona posibles valores para seleccionar durante la sincronización de datos de campaña entre sus organizaciones de Salesforce y Genesys Cloud.

  1. En Salesforce, haga clic en Configuración.
  2. Busque Page Layouts en el cuadro de búsqueda rápida. 
  3. Vaya a Administrador de objetos > Campaña > Diseños de página.
  4. Cree un diseño de página de campaña o edite un diseño de página de campaña existente. 
    • Nuevo diseño de página de campaña
      1. Hacer clic Nuevo.
      2. Ingrese un nombre para Nombre del diseño de página.
    • Diseño de página de campaña existente
      1. Hacer clic Editar junto a un diseño de página de campaña que desea editar.
  5. Arrastre los siguientes campos al Detalle de campaña sección: 
    • Configuración de campaña de Genesys Cloud - Configuración de campaña que se asocia a una campaña de Genesys Cloud en Salesforce. 

      Una configuración de campaña le permite asociar los datos sincronizados desde Genesys Cloud con una campaña nueva o existente en Salesforce. Para obtener más información, consulte Conceptos para la gestión de campañas y Asociar una configuración de campaña con una campaña. 

      Advertencia: Es posible que haya opciones en Genesys Cloud sobre la configuración de la campaña que aún no están disponibles en la interfaz de usuario de Salesforce. No cambie la configuración de la campaña directamente en Genesys Cloud. De lo contrario, las campañas en Salesforce no se comportarán como se esperaba.

    • (Opcional) Genesys Cloud Campaign ID - ID de la campaña de Genesys Cloud.

      Este ID indica que la campaña se ha creado correctamente en Genesys Cloud. Para obtener más información sobre las campañas de Genesys Cloud, consulte Conceptos para la gestión de campañas.

      Advertencia: No modifique este ID.

    • (Opcional) Genesys Cloud Contact List ID - ID de la lista de contactos de Genesys Cloud.

      Este ID indica que la lista de contactos se ha creado correctamente en Genesys Cloud. La lista de contactos contiene los miembros de la campaña asociados con esta campaña en Salesforce. Para obtener más información sobre las listas de contactos, consulte Conceptos para la gestión de campañas. 

      Advertencia: No modifique este ID.

    • (Opcional) Zona horaria - Zona horaria de la ubicación donde se ejecuta la campaña. 
    • Genesys Cloud Campaign Status - Estado de la campaña, por ejemplo, En ejecución, Programada, No en ejecución.
    • (Opcional) Resultados de contactos reconciliados - Reconciliación de resultados de contactos.

      Esta casilla de verificación indica si Genesys Cloud concilió los datos con los registros de miembros de la campaña en Salesforce al finalizar la campaña. Para más información, ver Conciliación de datos de campaña.

    • (Opcional) Calendario de campaña de Genesys Cloud - Calendario de campaña que asocia a una campaña de Genesys Cloud en Salesforce.

      De forma predeterminada, una campaña se ejecuta desde las 12:00 a. M. En la fecha de inicio hasta las 11:59 p. M. En la fecha de finalización de la campaña. Un programa de campaña le permite controlar cuándo se ejecuta una campaña. Para más información, ver Asociar un programa de campaña con una campaña.

      Advertencia: No cambie los horarios de las campañas en Genesys Cloud. Si los cambia en Genesys Cloud, las campañas en Salesforce no se comportarán como se esperaba.

    • (Opcional) Genesys Cloud Campaign Priority - Prioridad de la campaña de 5 (la más alta) a 1 (la más baja). Genesys Cloud coloca las llamadas de las campañas con mayor prioridad antes de las campañas con menor prioridad. Si no se establece la prioridad, Genesys Cloud asume una prioridad predeterminada de 5.
  6. Hacer clic Ahorrar.
  1. En Salesforce, haga clic en Configuración.
  2. Busque Page Layouts en el cuadro de búsqueda rápida. 
  3. Vaya a Administrador de objetos > Miembros de la campaña > Diseños de página.
  4. Cree un diseño de página para miembros de la campaña o edite un diseño de página para miembros de la campaña.
    • Nuevo diseño de página de miembros de campaña
      1. Hacer clic Nuevo.
      2. Ingrese un nombre para Nombre del diseño de página.
    • Diseño de página de miembro de campaña existente
      1. Hacer clic Editar junto a un diseño de página de campaña que desea editar.
  5. Arrastre los siguientes campos al Detalle de miembro de campaña sección: 
    • (Opcional) Synced to Genesys Cloud - Datos sincronizados con Genesys Cloud.

      Esta casilla de verificación indica si la configuración de la gestión de campañas sincronizó los datos de los miembros de la campaña con la lista de contactos de Genesys Cloud.

    • (Opcional) Zona horaria - Zona horaria del miembro de la campaña.
    • (Opcional) Resultado conciliado - Conciliación de los resultados de la lista de contactos.

      Esta casilla de verificación indica si la configuración de gestión de campañas ha conciliado los datos de la lista de contactos de Genesys Cloud con los datos de los miembros de la campaña de Salesforce. Para más información, consulte Conciliación de datos de campaña.

    • Último intento - Última fecha y hora en que un agente intentó ponerse en contacto con el miembro de la campaña.
    • Último resultado - Resultado del último intento de contactar con el miembro de la campaña.

      Si la configuración de gestión de la campaña marcó más de un número de teléfono, este campo muestra los resultados del último intento de para ponerse en contacto con el miembro de la campaña.

    • (Opcional) Orden de clasificación - Orden de los miembros de la campaña en la lista de contactos.

      Este campo indica el valor utilizado para ordenar a los miembros de la campaña en la lista de contactos de Genesys Cloud. Para más información, ver Configurar la gestión del tipo de teléfono.

  6. Hacer clic Ahorrar.
  1. Asigne el diseño de página a los perfiles de usuario. El perfil de un usuario determina qué diseño de página puede ver.

    Para más información, ver Asignar diseños de página a perfiles o tipos de registro en la documentación de Salesforce.

Para obtener más información, consulte Configurar la gestión de campañas en CX Cloud de Genesys y Salesforce y Configurar la gestión de campañas en Genesys Cloud para Salesforce.