Serie: Crear una configuración de campaña

Crear una configuración de campaña

Nota: Este artículo se aplica a Genesys Cloud para Salesforce.

Después de configurar los ajustes de diseño de página en Salesforce, cree una configuración de campaña en Salesforce. Una configuración de campaña le permite asociar datos sincronizados desde Genesys Cloud a una campaña nueva o existente en Salesforce. Puede asociar una configuración de campaña única con una o más campañas.

Advertencia: No cambie la configuración de la campaña en Genesys Cloud. De lo contrario, las campañas en Salesforce no se comportarán como se esperaba.
  1. Cree una pestaña en la barra de herramientas de Salesforce. Esta pestaña le permite acceder rápidamente a toda la configuración de su campaña.

    1. En Salesforce, haga clic en Configuración.
    2. Buscar Pestañas
    3. Debajo Construir > Crear, haga clic en Pestañas.
    4. En el Fichas de objetos personalizados sección, haga clic en Nuevo.
    5. En el Objeto menú, seleccione Configuración de la campaña de Genesys Cloud.
    6. En el Estilo de pestaña menú, seleccione cualquier estilo.

      Los siguientes pasos asumen el uso de la configuración predeterminada. Cambie las opciones de configuración estándar de Salesforce, si lo desea, antes de hacer clic en próximo o Ahorrar.

    7. Hacer clic próximo.
    8. Hacer clic próximo.
    9. Hacer clic Ahorrar.
  2. Configurar la información de configuración de la campaña de Genesys Cloud.
  3. Configurar la gestión del tipo de teléfono.
  4. Configurar la gestión de columnas de la lista de contactos.

Para obtener información sobre todos los pasos necesarios para configurar la administración de campañas, consulte Configurar la gestión de campañas.

Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.


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