Conceptos para la gestión de campañas

Nota: Este artículo se aplica a Genesys Cloud para Salesforce.

Varios conceptos clave son útiles para comprender la gestión de campañas en Genesys Cloud para Salesforce.

Campaña

Una campaña de Salesforce es un conjunto de actividades comerciales en torno a una iniciativa comercial. Por ejemplo, una campaña de Salesforce incluye todas las actividades relacionadas con una feria comercial, como el dinero presupuestado para la feria comercial, los clientes potenciales generados a partir de la feria comercial y los clientes potenciales convertidos en clientes.

Una campaña de Genesys Cloud es una operación de marcación saliente diseñada para hacer llamadas a miembros de un lista de contactos. Una vez que la integración se sincroniza entre Genesys Cloud y Salesforce, la campaña de Genesys Cloud se convierte en un subconjunto de la campaña de Salesforce. Por ejemplo, una campaña de Salesforce incluye todas las actividades relacionadas con una feria comercial y una campaña de Genesys Cloud automatiza la marcación de los clientes potenciales recopilados en la feria comercial. 

En Salesforce, asocia una campaña con una configuración de la campaña que puede utilizar para una o más campañas. En Genesys Cloud, una campaña incluye configuraciones específicas para esa campaña de marcación saliente en particular. Para ver campañas en Genesys Cloud, vaya a Administración > Administración de campaña.

Para la gestión de campañas en Genesys Cloud para Salesforce, crea una campaña en Salesforce con datos que la integración sincroniza desde Genesys Cloud. Puede monitorear la campaña Genesys Cloud en Salesforce. Al final de la campaña, Genesys Cloud concilia los datos de la campaña y miembro de la campaña registros en Salesforce. 

Configuración de campaña

Una configuración de campaña, un término específico de Genesys Cloud para Salesforce, es un grupo particular de configuraciones que viven en Salesforce. Una configuración de campaña une a Genesys Cloud Campaña a una campaña de Salesforce y controla cómo se ejecuta una campaña de Genesys Cloud en Salesforce. 

Una configuración de campaña incluye elementos como el modo de marcación, la cola, el script y la lista DNC aplicada a la campaña Genesys Cloud en Salesforce. También puede configurar una lista de miembros de la campaña para ordenar numérica o alfabéticamente en orden ascendente. 

En Salesforce, puede asociar una configuración de campaña con una o más campañas de Salesforce. Por el contrario, en Genesys Cloud, usted configura los ajustes en cada campaña; no puede compartir esta configuración entre campañas en Genesys Cloud. Para ver la configuración de las campañas en Genesys Cloud, vaya a Administración > Administración de campaña y haga clic en el nombre de una campaña.

Advertencia: No cambie la configuración de la campaña en Genesys Cloud. De lo contrario, las campañas en Salesforce no se comportarán como se esperaba.

Para la gestión de campañas en Genesys Cloud for Salesforce, crea una configuración de campaña en Salesforce y asocia la configuración con una o más campañas de Salesforce. Estas campañas pueden ser nuevas o campañas que existen en Salesforce. La integración extrae datos, como los nombres de las colas, de su organización Genesys Cloud para completar las opciones en una configuración de campaña.

Miembro de la campaña

Un miembro de campaña, un término específico de Salesforce, es un cliente potencial o contacto que agrega a un Salesforce en particular. Campaña. Durante una campaña de Genesys Cloud en Salesforce, los agentes llaman a estos miembros de la campaña.

En Salesforce, agrega miembros de campaña individualmente o colectivamente como una lista a una campaña. En Genesys Cloud, agrega una lista de personas para llamar para una campaña a través de un lista de contactos

Para la gestión de campañas en Genesys Cloud para Salesforce, agrega o actualiza miembros individual o colectivamente a una campaña de Salesforce en Salesforce. Puede controlar el orden en que la integración llama a los miembros de la campaña a través de un valor de orden de clasificación en los registros de miembros de la campaña y las opciones de la lista de clasificación en el configuración de la campaña en Salesforce. 

Lista de contactos

Una lista de contactos, un término específico de Genesys Cloud, es una lista de personas adjuntas a una campaña de Genesys Cloud con las que los agentes se ponen en contacto. Puede utilizar una lista de contactos para una o más campañas. 

En Salesforce, agrega individuos miembros de la campaña a un Campaña o importar un archivo que enumere los miembros de la campaña. En Genesys Cloud, crea una lista de contactos y agrega esa lista a una campaña. Para ver las listas de contactos en Genesys Cloud, vaya a Administración > Administración de campaña y haga clic en Gestión de listas.

Para la gestión de campañas en Genesys Cloud para Salesforce, la integración crea una lista de contactos de los miembros de la campaña en una campaña de Salesforce en Salesforce. Cuando la integración sincroniza los datos de Salesforce con Genesys Cloud, la integración extrae información de contacto (nombre, número de teléfono y zona horaria) sobre los miembros de la campaña de una campaña de Salesforce. Luego, la integración utiliza esta información de contacto para crear una campaña de Genesys Cloud y una lista de contactos en Genesys Cloud. Cuando configura la clasificación en configuración de la campaña y registros de miembros de la campaña en Salesforce, la integración ordena a los miembros de la campaña según la información de contacto en la lista de contactos en Genesys Cloud. 

Para más información, ver Acerca de la gestión de campañas.

Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.