Acerca de la gestión de campañas en CX Cloud de Genesys y Salesforce
La integración de CX Cloud de Genesys y Salesforce le permite crear, gestionar y visualizar campañas de marcación saliente de Genesys Cloud en Salesforce mediante el paquete Outbound Campaign Management for Salesforce Cloud.
Visión general
La gestión de campañas salientes para Salesforce Cloud utiliza campañas, miembros de campañas, configuración de campañas y programación de campañas en Salesforce y sincroniza los datos de las campañas entre sus organizaciones de Salesforce y Genesys Cloud.
Empezar
En Genesys Cloud, cree un cliente OAuth. Luego, en Salesforce, configure la autenticación, la administración de campañas y los ajustes de diseño de página. Después de crear una configuración de campaña, asóciela a una campaña.
- Permisos de cliente de OAuth
- Configurar los ajustes de OAuth
- Permisos de gestión de campañas
- Instale el paquete Outbound Campaign Management para Salesforce Cloud
- Cree fichas personalizadas para objetos de campaña de Genesys Cloud en Salesforce
- Crear una pestaña Lightning Component para la configuración global de la campaña
- Crear una aplicación Lightning con la configuración de gestión de campañas
- Configurar la gestión de campañas
Gestión de campañas
En Salesforce, configure los ajustes globales de campaña, los ajustes de campaña de Genesys Cloud y los ajustes de diseño de página. A continuación, cree una configuración de campaña y asóciela a una campaña.
- Configurar la configuración global de la gestión de campañas
- Recuperar las opciones de campaña de Genesys Cloud
- Configurar los ajustes de la campaña de Genesys Cloud
- Configurar el trabajo de sincronización de la lista de contactos de Genesys Cloud
- Configurar tipos de teléfono
- Configurar columnas de la lista de contactos
- Configurar la columna propiedad del agente
- Configure los ajustes de diseño de página para campañas y miembros de campañas.
- Crear una configuración de campaña
- Configurar la información de configuración de la campaña de Genesys Cloud
- Configurar la gestión del tipo de teléfono
- Configurar la gestión de columnas de la lista de contactos
- Crea un programa de campaña
- Asociar una configuración de campaña y un programa de campaña con una campaña
- Configurar el orden de clasificación de los miembros de la campaña
Trabajar con campañas
Una vez que comienza una campaña, puede monitorear la actividad de la campaña, corregir fallas de sincronización y enumerar fallas de solicitud y redireccionar solicitudes en Salesforce. Una vez que finaliza una campaña, Genesys Cloud concilia los datos de la campaña y los registros de los miembros de la campaña en Salesforce.
Solucionar problemas
Para solucionar problemas generales, compruebe los registros en Salesforce. La sección Registro incluye registros sobre cualquier integración que haya configurado.
