Conceptos para la gestión de campañas
Algunos conceptos clave que resultan útiles para comprender la gestión de campañas en Genesys Cloud para Salesforce y CX Cloud de Genesys y las integraciones de Salesforce.
Campaña
Una campaña de Salesforce es un conjunto de actividades comerciales en torno a una iniciativa comercial. Por ejemplo, una campaña de Salesforce incluye todas las actividades relacionadas con una feria comercial, como el dinero presupuestado para la feria comercial, los clientes potenciales generados a partir de la feria comercial y los clientes potenciales convertidos en clientes.
Una campaña de Genesys Cloud es una operación de marcación saliente diseñada para hacer llamadas a miembros de un lista de contactos. Una vez que la integración se sincroniza entre Genesys Cloud y Salesforce, la campaña de Genesys Cloud se convierte en un subconjunto de la campaña de Salesforce. Por ejemplo, una campaña de Salesforce incluye todas las actividades relacionadas con una feria comercial y una campaña de Genesys Cloud automatiza la marcación de los clientes potenciales recopilados en la feria comercial.
En Salesforce, asocia una campaña con una configuración de la campaña que puede utilizar para una o más campañas. En Genesys Cloud, una campaña incluye configuraciones específicas para esa campaña de marcación saliente en particular. Para ver campañas en Genesys Cloud, vaya a Administración > Administración de campaña.
Para gestionar campañas en Genesys Cloud para Salesforce o CX Cloud desde la integración de Genesys y Salesforce, debe crear una campaña en Salesforce con los datos que la integración sincroniza desde Genesys Cloud. Puede monitorear la campaña Genesys Cloud en Salesforce. Al final de la campaña, Genesys Cloud concilia los datos de los registros de la campaña y de los miembros de la campaña en Salesforce.
Configuración de campaña
Una configuración de campaña es un grupo particular de configuraciones que viven en Salesforce. Una configuración de campaña vincula una campaña de Genesys Cloud a una campaña de Salesforce y controla cómo se ejecuta una campaña de Genesys Cloud en Salesforce.
Una configuración de campaña incluye elementos como el modo de marcación, la cola, el guión y la lista No llamar (DNC) aplicados a la campaña de Genesys Cloud en Salesforce. También puede configurar una lista de miembros de la campaña para que se ordene numérica o alfabéticamente en orden ascendente.
En Salesforce, puede asociar una configuración de campaña con una o más campañas de Salesforce. Por el contrario, en Genesys Cloud, usted configura los ajustes en cada campaña; no puede compartir esta configuración entre campañas en Genesys Cloud. Para ver la configuración de las campañas en Genesys Cloud, vaya a Administración > Administración de campaña y haga clic en el nombre de una campaña.
Para gestionar campañas en Genesys Cloud para Salesforce o CX Cloud desde Genesys e integración con Salesforce, debe crear una configuración de campaña en Salesforce y asociar la configuración con una o más campañas de Salesforce. Estas campañas pueden ser nuevas o campañas que existen en Salesforce. La integración extrae datos, como nombres de colas, de su organización de Genesys Cloud para rellenar las opciones de una configuración de campaña.
Miembro de la campaña
Un miembro de campaña, un término específico de Salesforce, es un cliente potencial o contacto que agrega a un Salesforce en particular. Campaña. Durante una campaña de Genesys Cloud en Salesforce, los agentes llaman a estos miembros de la campaña.
En Salesforce, agrega miembros de campaña individualmente o colectivamente como una lista a una campaña. En Genesys Cloud, agrega una lista de personas para llamar para una campaña a través de un lista de contactos.
Para gestionar campañas en Genesys Cloud para Salesforce o CX Cloud desde la integración de Genesys y Salesforce, añada o actualice miembros de forma individual o colectiva a una campaña de Salesforce en Salesforce. Puede controlar el orden en que la integración llama a los miembros de la campaña a través de un valor de orden de clasificación en los registros de los miembros de la campaña y las opciones de lista de clasificación en la configuración de la campaña en Salesforce.
Lista de contactos
Una lista de contactos, un término específico de Genesys Cloud, es una lista de personas adjuntas a una campaña de Genesys Cloud con las que los agentes se ponen en contacto. Puede utilizar una lista de contactos para una o más campañas.
En Salesforce, agrega individuos miembros de la campaña a un Campaña o importar un archivo que enumere los miembros de la campaña. En Genesys Cloud, crea una lista de contactos y agrega esa lista a una campaña. Para ver las listas de contactos en Genesys Cloud, vaya a Administración > Administración de campaña y haga clic en Gestión de listas.
Para gestionar campañas en Genesys Cloud para Salesforce o CX Cloud desde la integración de Genesys y Salesforce, la integración crea una lista de contactos a partir de los miembros de la campaña en una campaña de Salesforce en Salesforce. Cuando la integración sincroniza datos de Salesforce con Genesys Cloud, la integración extrae información de contacto (nombre, número de teléfono y zona horaria) sobre los miembros de la campaña desde una campaña de Salesforce. Luego, la integración utiliza esta información de contacto para crear una campaña de Genesys Cloud y una lista de contactos en Genesys Cloud. Al configurar la ordenación en la configuración de la campaña y los registros de miembros de la campaña en Salesforce, la integración ordena los miembros de la campaña en función de la información de contacto de la lista de contactos en Genesys Cloud.
Para obtener más información, consulte Acerca de la gestión de campañas en Genesys Cloud para Salesforce y Acerca de la gestión de campañas en CX Cloud de Genesys y Salesforce.
