Prepare un archivo .csv de origen

Nuevo proceso de importación masiva

Prerrequisitos

Los siguientes permisos:

Contactos externos > Importar trabajo > Añadir
Contactos externos > Importar trabajo > Editar
Contactos externos > Importar trabajo > Ver
Contactos externos > Importar trabajo > Ver todos
Contactos externos > Importar trabajo CSV > Añadir
Contactos externos > Importar configuración > Añadir
Contactos externos > Importar configuración > Borrar
Contactos externos > Importar configuración > Editar
Contactos externos > Importar configuración > Ver
Contactos externos > Configuración de importación > Ver todo
Contactos externos > Importar configuración CSV > Añadir
Contactos externos > Importar configuración CSV > Borrar
Contactos externos > Importar configuración CSV > Editar
Contactos externos > Importar configuración CSV > Ver
Contactos externos > Importar carga CSV > Añadir
Contactos externos > Importar carga CSV > Ver

Otros permisos necesarios para fuentes externas:

Contactos externos > externalSource > Añadir
Contactos externos > externalSource > Borrar
Contactos externos > externalSource > Editar

Genesys Cloud proporciona un archivo .csv de muestra para ayudarlo a formatear la información correctamente para sus contactos y organizaciones externos. Para obtener más información sobre los datos del archivo CSV de muestra, consulte Acerca de los datos del archivo CSV de origen.

Notas:

Todos los nombres de campo distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
El tamaño máximo de los archivos es de 50 MB.
El separador de campos es una coma (,).
Puede utilizar cualquier herramienta que desee siempre que pueda guardar un archivo CSV codificado en UTF-8.
Puede utilizar varios archivos CSV de origen. Si usa varios archivos CSV de origen, asegúrese de mantener ID de contacto únicos e ID de organización únicos en todos los archivos de origen. De lo contrario, Genesys Cloud reemplaza sus datos originales cuando importa un archivo nuevo.
Para importar sólo contactos, rellene sólo los campos de contacto.
Para importar sólo organizaciones, rellene sólo los campos Organización externa .
Para asociar un contacto con una organización, complete la información del contacto externo en la misma fila que la información de la organización externa.
No es necesario especificar un valor para cada campo. Cuando el proceso de importación encuentra un campo vacío, deja vacío el campo correspondiente en el registro de Genesys Cloud.
Incluir el completo E.164 número de teléfono que incluye el código del país. Si no incluye el código de país, Genesys Cloud usa EE. UU. Como predeterminado.

Hacer clic Directorio > Contactos externos.
Haga clic en Añadir > Importación masiva.
Hacer clic Descargue el archivo CSV de muestra y guárdelo con un nombre significativo.
Prepare su archivo fuente. El archivo de origen contiene campos para datos de contacto y de organización. Puede importar solo datos de contacto, solo datos de la organización o ambos tipos de datos.
- Para importar contactos, complete el conjunto de campos de contacto. Se recomiendan los siguientes campos de datos para todos los registros:
  - ID externo (Este campo es obligatorio para importar contactos. Si dejas este campo en blanco, tus contactos no se importarán).
    Nota: Aunque los demás campos de contacto son opcionales, recomendamos incluir la siguiente información como práctica recomendada.
  - Nombre de contacto
  - Apellido de contacto
  - Teléfono de contacto (teléfono del trabajo, teléfono móvil, teléfono particular u otro teléfono)
  - Correo electrónico de contacto (correo electrónico del trabajo o correo electrónico personal)
    Nota: Si deja en blanco el campo External Org External ID o cualquier otro campo External Org, el contacto se crea sin estar asociado a una organización específica.
- Para importar organizaciones por separado, rellene los campos Datos de la organización externa. Los siguientes campos son obligatorios para cada registro:
  - Organización externa ID externo (por ejemplo, UUID de cuenta de su registro de cuenta de Salesforce)
  - Nombre de la organización externa
    Nota: Si el ID externo de organización externa proporcionado no está ya presente y también hay disponible un nombre de organización externa, se muestra un error de validación de datos y el registro no se importa.
- Para importar contactos y organizaciones juntos, o asociar contactos con organizaciones existentes, se recomiendan los siguientes campos de datos para todos los registros:
  - Identificación externa
    Nota: Si su fuente de datos no tiene un ID externo, debe crear manualmente ID únicos en la columna ID externo de la plantilla .csv antes de cargar el archivo.
  - Organización externa ID externo (por ejemplo, UUID de cuenta de su registro de cuenta de Salesforce)
  - Nota: Si el ID externo de organización externa proporcionado no está ya presente y también hay disponible un nombre de organización externa, se muestra un error de validación de datos y el registro no se importa.
- Para más información, ver Acerca de los datos del archivo CSV de origen.

Guarde su archivo como Archivo CSV codificado en UTF-8.

Notas:

Si se deja vacío el campo External Organization External ID , y también están vacíos todos los demás campos External Org, el contacto se crea sin asociaciones a ninguna org.
Si deja el External Organization External ID vacío, pero tiene un External Org Name, recibirá un error de validación de datos y el registro no se importará.
Si proporciona un External Organization External ID que aún no existe en la base de datos, pero no ha proporcionado un External Org Name en su archivo, recibirá un error de validación de datos y el registro no se importará.
Los ID externos son identificadores únicos (ID de cuenta, nombre de usuario) utilizados internamente en una organización para identificar a un contacto en todos los sistemas de la organización (CRM, CDP). Los ID externos se utilizan como identificador en la resolución de identidades para vincular las interacciones entre canales. Este comportamiento difiere de los campos personalizados, en los que también se puede almacenar un identificador, pero no se utiliza para vincular interacciones automáticamente. Todos los ID externos deben estar relacionados con una fuente externa.
Si su fuente de datos no tiene un ID externo, debe crear manualmente ID únicos en la columna ID externo de la plantilla .csv antes de cargar el archivo.

Antiguo proceso de importación masiva

Prerrequisitos

Los siguientes permisos:

Contactos externos > Entidad externa > Importar
Contactos externos > Contacto > Vista

Notas:

Los nombres de las claves distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
El tamaño máximo de archivo es de 10 MB.
Puede utilizar cualquier herramienta que desee siempre que pueda guardar un archivo CSV codificado en UTF-8.
Puede utilizar varios archivos CSV de origen. Si usa varios archivos CSV de origen, asegúrese de mantener ID de contacto únicos e ID de organización únicos en todos los archivos de origen. De lo contrario, Genesys Cloud reemplaza sus datos originales cuando importa un archivo nuevo.
Importar solamente contactos, completa solamente los campos de contacto.
Importar solamente organizaciones, completa solamente los campos de la cuenta.
Para asociar un contacto con una organización, complete la información del contacto externo en la misma fila que la información de la organización externa.
No es necesario especificar un valor para cada campo. Cuando el proceso de importación encuentra un campo vacío, deja vacío el campo correspondiente en el registro de Genesys Cloud.
Incluir el completo E.164 número de teléfono que incluye el código del país. Si no incluye el código de país, Genesys Cloud usa EE. UU. Como predeterminado.

Hacer clic Directorio > Contactos externos.
Hacer clic Agregar > Importación masiva de CSV.
Hacer clic Descargue el archivo CSV de muestra y guárdelo con un nombre significativo.
Prepare su archivo fuente. El archivo de origen contiene campos para datos de contacto y de organización. Puede importar solo datos de contacto, solo datos de la organización o ambos tipos de datos.
- Para importar contactos, complete el conjunto de campos de contacto. Los siguientes son los campos obligatorios:
  - ID de contacto
  - Nombre de contacto
  - Apellido de contacto
- Para importar organizaciones, complete el conjunto de campos de la cuenta. Los siguientes son los campos obligatorios:
  - ID de la cuenta
  - Nombre de la cuenta
- Para más información, ver Acerca de los datos del archivo CSV de origen.

Guarde su archivo como Archivo CSV codificado en UTF-8.