Configuración de paquetes administrados en Salesforce

La página de configuración del paquete administrado incluye todas las configuraciones de integración y del centro de llamadas que se pueden configurar para Genesys Cloud para Salesforce.

Centro de llamadas

Configuración del cliente 

Esta configuración le permite utilizar el cliente Genesys Cloud for Salesforce como su centro de llamadas. Después de seleccionar el centro de llamadas para configurar (Genesys Cloud para Salesforce Lightning o Genesys Cloud para Salesforce), la página Configuración del cliente se llena con varias secciones de configuración: 

• Ajustes 

  Esta sección le permite configurar ajustes básicos como SSO y el comportamiento del registro de interacción. 

• Configuración de eventos del cliente

  Esta sección le permite configurar la integración para publicar eventos en Lightning Experience y agregar atributos de interacción personalizados para acceder a los datos que puede usar durante una interacción.

• Configuración de sincronización omnicanal 

  Esta sección le permite mapear los estados de Salesforce Omni-Channel a los estados de Genesys Cloud para Salesforce. 

  Nota: La sincronización omnicanal solo funciona en aplicaciones de Salesforce con navegación por consola.

• Configuración de código de país 

  Esta sección le permite modificar los códigos de país para que la integración utilice en búsquedas y pantallas emergentes.

• Mapeo de campos de actividad

  Esta sección le permite asignar atributos de interacción a los campos de actividad de Salesforce.

• Controles de llamada

  Esta sección le permite configurar qué controles de llamadas aparecen en el cliente y en qué orden.

• Personalizar los detalles de la interacción

  Esta sección le permite personalizar la información que aparece sobre las interacciones en el cliente.

• Búsqueda de contacto

  Esta sección le permite configurar cómo la integración busca personas y colas en Genesys Cloud y registros en Salesforce.

• Configuración del punto de extensión

  Esta sección le permite usar una clase de Apex para personalizar acciones.

Para obtener información sobre todos los pasos necesarios para configurar un centro de llamadas (incluidas las secciones de Configuración del cliente), consulte Configurar un centro de llamadas.

Integraciones

Configuraciones compartidas

Esta configuración incluye ajustes que integraciones individuales bajo Integraciones Cuota. Esta página de configuración incluye dos secciones:

• Autenticación

  Esta sección le permite agregar sus credenciales de OAuth, seleccionar una región para su organización Genesys Cloud y luego probar sus credenciales.

• Inicio sesión

  Esta sección le permite configurar la cantidad de detalles que generan los registros de diagnóstico y ver los registros para ayudar a solucionar problemas. Estos registros se aplican a la integración de enrutamiento de correos electrónicos de Salesforce, la integración de administración de campañas y cualquier registro personalizado creado a través del SDK en Salesforce. 

Enrutamiento de correos electrónicos de Salesforce 

Esta configuración le permite enrutar los correos electrónicos de Salesforce a través de Genesys Cloud para Salesforce. Esta página de configuración incluye dos secciones:

• Monitor

  Esta sección le ayuda a realizar un seguimiento del enrutamiento de los correos electrónicos de Salesforce.

• Recuperar las opciones de enrutamiento en la nube de Genesys

  Esta sección le permite sincronizar colas, habilidades e idiomas de su organización de Genesys Cloud a su organización de Salesforce.

  Nota: Los agentes deben tener derechos de acceso a Salesforce para ver las interacciones. Genesys recomienda que la membresía de la cola en Salesforce coincida con la membresía de la cola en Genesys Cloud.

Para más información, ver Acerca del enrutamiento de correos electrónicos de Salesforce. 

Administración de campaña

Esta configuración le permite crear, administrar y ver campañas de marcación saliente de Genesys Cloud en Salesforce. Esta página de configuración incluye tres secciones: 

• Monitor

  Esta sección le ayuda a realizar un seguimiento de las campañas en Salesforce.

• Recuperar las opciones de la campaña en la nube de Genesys

  Esta sección le permite sincronizar Colas, Scripts, Listas DNC (No contactar), Conjuntos de tiempo contactables, Grupos periféricos y Respuestas a llamadas desde su organización Genesys Cloud a su organización Salesforce.

• Configuración de la campaña de Genesys Cloud

  Esta sección le permite establecer cuándo la integración elimina los datos de la campaña de Genesys Cloud. 

  Nota: Esta configuración no elimina los datos de la campaña de Salesforce.

• Trabajo de sincronización de listas de contactos en la nube de Genesys

  Esta sección le brinda un mayor control sobre el uso de la API de Genesys Cloud al permitirle configurar el número y el tamaño de los trabajos de sincronización entre Salesforce y Genesys Cloud.

• Tipos de teléfono

  Esta sección le permite asociar campos de números de teléfono en los registros de miembros de la campaña en Salesforce con tipos de teléfono en Genesys Cloud.

• Columnas de la lista de contactos

  Esta sección le permite asociar campos en los registros de miembros de la campaña en Salesforce con listas de contactos en Genesys Cloud.

• Columna propiedad del agente

  Esta sección le permite configurar la integración para enrutar registros asociados con agentes a estos agentes durante las campañas de vista previa.

Para más información, ver Acerca de la gestión de campañas.

Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.