Trabajar con organizaciones, contactos, relaciones y notas externas

Prerrequisitos
  • Contactos externos > Todos permiso

Puede utilizar Contactos externos para administrar organizaciones, contactos, relaciones y notas externas. En conjunto, estos elementos se denominan entidades de contactos externos gestionados.

Organizaciones externas

Las organizaciones externas son sus clientes, socios y otras empresas con las que interactúa. Estas organizaciones a veces se denominan cuentas.

Contactos

Los contactos externos son personas. Pueden ser empleados de empresas con las que hace negocios o sus clientes directos. Estas personas solicitan ayuda a sus agentes.

Relaciones

Las relaciones representan las conexiones entre las personas de su empresa y organizaciones externas.

Suponga que su empresa tiene un administrador de cuentas para cada uno de sus grandes clientes. Para cada organización externa, usted define una relación con el administrador de cuentas correspondiente. Por ejemplo, Bob es el administrador de cuentas de Bill's Towing. Puede tener varias relaciones para cada organización externa. 

Notas

Las notas capturan detalles sobre el historial de sus relaciones con contactos y organizaciones. Las notas que crea en Contactos externos no son específicas de una interacción. Por ejemplo:

  • Crea una nota de contacto que describe su almuerzo con un contacto en una conferencia.
  • Crea una nota de la organización para realizar un seguimiento de los contratos y acuerdos que su empresa ha firmado con la organización.
  • Crea una nota de la organización para alertar a los agentes de los descuentos que recibe la organización.
Nota: Cuando un agente asigna un código de finalización a una interacción, el agente puede guardar una nota con la interacción. Estas notas son específicas de una interacción. Puede ver estas notas cuando visualiza el historial de interacciones de un contacto u organización. Para más información, ver Ver el historial de interacciones de un contacto o Ver el historial de interacciones de una organización

Cuántas entidades administradas puede tener  

Puede tener hasta 10 millones de entidades gestionadas en su organización de Genesys Cloud. Puede tener cualquier combinación de entidades siempre que el número total de entidades sea igual o inferior a 10 millones. Los siguientes son ejemplos de algunas combinaciones válidas:

  • 2,5 millones de contactos externos + 2,5 millones de organizaciones externas + 2,5 millones de notas + 2,5 millones de relaciones
  • 5 millones de contactos externos + 5 millones de organizaciones externas + 0 notas + 0 relaciones

Si necesita más entidades administradas, comuníquese con Genesys Cloud Support.

Nota: Genesys Cloud le pide que refine su búsqueda si devuelve más de 1000 contactos.