Personalizar los contactos y organizaciones externas

Prerrequisitos
  • Genesys Cloud 2

Se requieren los siguientes permisos para crear campos personalizados:

  • Contactos externos > Campos Personalizados > Agregar, Editar, y Vista

Se requiere el siguiente permiso para que los agentes vean y usen campos personalizados:

  • Contactos externos > Campos Personalizados > Vista

Brinde una experiencia personalizada aprovechando la información personalizada sobre sus clientes. Por ejemplo, tal vez su empresa ofrezca un programa de recompensas que requiera que agregue una identificación de membresía y otros datos asociados a un contacto. O quizás su empresa quiera designar clientes VIP y dirigirlos a agentes específicos. Los campos personalizados para organizaciones y contactos externos le brindan la capacidad de crear los campos para ayudarlo a hacer eso y más.

Para usar campos personalizados, siga estos pasos:

  1. Cree un tipo de organización o contacto personalizado.
  2. Cree campos personalizados para su tipo de organización o contacto personalizado.
  3. Utilice sus campos personalizados en Contactos externos.

Para crear campos personalizados, primero debe crear un tipo de organización o contacto personalizado. Para crear un tipo de organización o contacto personalizado, siga estos pasos:

  1. Hacer clic Administración.
  2. Debajo Directorio, haga clic en Contactos externos.
  3. Para crear un tipo de contacto personalizado, haga clic en el Tipos de contactos personalizados pestaña. O para crear un tipo de organización personalizado, haga clic en el Tipos de organización personalizados pestaña.
  4. Hacer clic Nuevo tipo de contacto personalizado.
    Alternativamente, haga clic en Nuevo tipo de organización personalizada.
  5. Ingrese un nombre para su tipo personalizado.
  6. Opcionalmente, escriba una descripción para su tipo personalizado. 
  7. Opcionalmente, Crea campos personalizados para su tipo de contacto personalizado.
  8. Hacer clic Ahorrar.

Para crear campos personalizados para su tipo de organización o contacto personalizado, siga estos pasos:

  1. Hacer clic Administración.
  2. Debajo Directorio, haga clic en Contactos externos.
  3. Para crear un campo personalizado para un contacto, haga clic en el Tipos de contactos personalizados pestaña. O para crear un campo personalizado para una organización, haga clic en el Tipos de organización personalizados pestaña.
  4. Haga clic en el tipo de organización o contacto personalizado donde desea crear el campo personalizado.
  5. En la lista de la derecha, haga clic en un Tipo de campo.
  6. En el Etiqueta de campo cuadro, escriba el nombre de su campo personalizado. Genesys Cloud crea automáticamente la clave de campo para su campo personalizado; sin embargo, opcionalmente puede editar la clave de campo.
    Nota: Genesys Cloud utiliza tLa clave de campo para identificar su campo en la API. Debe ser único y no puede cambiarlo después de guardar el campo personalizado.
  7. Opcionalmente, escriba una descripción para su campo personalizado. Genesys Cloud utiliza este texto como texto de marcador de posición para los cuadros de entrada abiertos.

Para utilizar los campos personalizados que ha creado, siga estos pasos:

  1. Hacer clic Directorio > Contactos externos.
  2. Haga clic en el Contactos externos pestaña.
  3. Haga clic en el contacto externo para el que desea completar los campos personalizados.
  4. Hacer clic Editar contacto.
  5. En el Tipo de Contacto sección, de la Seleccione tipo lista, seleccione el tipo de contacto con los campos personalizados que desea utilizar.
  6. Complete los campos y haga clic en Ahorrar.

Genesys Cloud muestra la información guardada del campo personalizado en su propia sección en la sección Interacciones.

Para utilizar los campos personalizados que ha creado, siga estos pasos:

  1. Hacer clic Directorio > Contactos externos.
  2. Haga clic en el Organizaciones pestaña.
  3. Haga clic en la organización para la que desea completar los campos personalizados.
  4. Hacer clic Editar organización.
  5. En la sección Tipo de organización, desde el Seleccione tipo lista, seleccione el tipo de organización con los campos personalizados que desea utilizar.
  6. Complete los campos y haga clic en Ahorrar.

Genesys Cloud muestra información de campo personalizado en su propia sección en la sección Interacciones.

Notas:
  • Puede utilizar campos personalizados con organizaciones y contactos externos nuevos y existentes.

  • Puede tener hasta un total de 20 tipos de contactos y organizaciones.

  • Puede tener hasta 25 campos personalizados por contacto u tipo de organización. 

  • No puede eliminar tipos o campos después de guardar un tipo de contacto u organización. Sin embargo, puede deshabilitar tanto los campos como los tipos.

  • Los tipos de contacto son visibles en listas de contactos y búsquedas. Los datos guardados en campos personalizados también se pueden buscar, excepto cuando se indique.