Serie: Buscar, ver y vincular contactos externos

Buscar, ver y vincular un contacto

Prerrequisitos

Los siguientes permisos:

  • Contactos externos > Conversacion > Asociar
  • Contactos externos > Contacto > Vista
  • Contactos externos > Organización externa > Vista

Importante: Para crear el historial de interacciones de un contacto y una organización, recuerde vincular siempre el contacto asociado con una interacción.

Cuando se inicia una interacción, Genesys Cloud busca un contacto coincidente y, si lo encuentra, lo vincula por usted. [NUEVO]Si Genesys Cloud no encuentra ninguna coincidencia, crea un contacto temporal.

Nota: Para mensajería abierta interacciones, Genesys Cloud actualmente no busca automáticamente contactos externos existentes. Puede buscar y vincular manualmente interacciones de mensajería abiertas a contactos.

Para certificar que Genesys Cloud encontró el registro de contacto correcto, haga lo siguiente:

  1. Acepta una interacción. 
  2. Confirme si Genesys Cloud vinculó el contacto correcto:
    • Si Genesys Cloud vinculó correctamente el contacto, continúe con la interacción.
    • Si Genesys Cloud vinculó un contacto incorrecto, continúe con el Paso 3.
    • Si Genesys Cloud no pudo vincular un contacto, continúe con el Paso 4.
  3. Hacer clic Más y Desvincular interacción.
  4. Busque el contacto correcto.
  5. Confirme si su búsqueda encontró el contacto correcto.
    • Si su búsqueda encontró el contacto correcto, haga clic en él.
    • Si su búsqueda no pudo encontrar el contacto correcto, crear un nuevo contacto
  6. Para vincular el contacto, haga clic en Interacción de enlaces.


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