Configurar el enrutamiento de los correos electrónicos de Salesforce

Nota: Este artículo se aplica a Genesys Cloud para Salesforce.

La configuración de Enrutamiento de correos electrónicos de Salesforce en la página de configuración del paquete administrado le permite enrutar correos electrónicos de Salesforce a través de Genesys Cloud. Los agentes ven las interacciones de correo electrónico en el cliente, pero responden a los correos electrónicos en los casos en Salesforce. 

Prerrequisitos

  1. En Salesforce, haga clic en Configuración.
  2. Buscar Paquetes instalados.
  3. Debajo Construir, haga clic en Paquetes instalados.
  4. Sobre el Paquetes instalados página, haga clic en Configurar junto al paquete Genesys Cloud for Salesforce que desea configurar.

    Aparece la página de configuración del paquete administrado. Para más información, ver Configuración de paquete administrado.

  5. Hacer clic Enrutamiento de correos electrónicos de Salesforce.
  6. En el Recuperar las opciones de enrutamiento en la nube de Genesys sección, haga clic en Opciones de recuperación

    La integración consulta a Genesys Cloud en busca de colas, habilidades, idiomas y flujos de correo electrónico entrante, y luego sincroniza estos objetos desde su organización de Genesys Cloud a su organización de Salesforce. Estas opciones aparecen como selecciones de campos en Process Builder. Para más información, ver Utilice Process Builder para enrutar los correos electrónicos de Salesforce.

    Nota: Si diferentes perfiles utilizan Process Builder para enrutar los correos electrónicos de Salesforce, asegúrese de que Compartiendo ajustes > Acceso externo predeterminado está configurado en Solo lectura pública o Lectura / escritura pública para la entidad Genesys Cloud y los objetos de cola. Si desea que sus usuarios invitados obtengan acceso de solo lectura a los objetos Genesys Cloud Entity y Genesys Cloud Queue, tgallina ccomer Reglas de uso compartido de entidades de Genesys Cloud y Reglas de uso compartido de colas de Genesys Cloud. Para más información, ver Crear canales de servicio en la documentación de Salesforce.
  7. Las notificaciones indican el progreso y el éxito de la operación Opciones de recuperación. 

    Si la integración muestra un mensaje de error, reduzca la cantidad de colas, habilidades, idiomas y flujos de correo electrónico entrante en su organización Genesys Cloud a menos de 1,000 elementos cada uno. Hacer clic Opciones de recuperación de nuevo.

    Recuperar la sección Opciones de campaña en la nube de Genesys para la gestión de campañas en Salesforce

    Nota: Cada vez que modifique colas, habilidades, idiomas o flujos de correo electrónico entrante en su organización de Genesys Cloud, haga clic en Opciones de recuperación para resincronizar estos objetos con su organización de Salesforce.

Próximo, Utilice Process Builder para enrutar los correos electrónicos de Salesforce.

Para más información, ver Configuración de paquete administrado y Acerca del enrutamiento de correos electrónicos de Salesforce

Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.