Dar formato a la URL de Salesforce para la nueva pantalla emergente de registro

Nota: Este artículo se aplica a Genesys Cloud para Salesforce.

Este artículo describe cómo formatear el valor de un atributo personalizado SF_URLPop para mostrar en pantalla un nuevo registro en Salesforce que se rellena previamente con los datos del cliente. Estos ejemplos utilizan un nuevo contacto de Salesforce, pero puede utilizar este mismo enfoque para mostrar la pantalla emergente y rellenar previamente literalmente cualquier registro de Salesforce.

Advertencia: La técnica descrita en este artículo se basa en el formato de URL utilizado en la interfaz de usuario estándar de Salesforce. Este formato de URL no es una API que Salesforce admita oficialmente y está sujeto a cambios.

Consola clásica
Experiencia relámpago

La siguiente información se aplica a la consola Classic.

Identificar la URL

Cada registro en Salesforce usa un código URL exacto. La creación de un contacto da como resultado esta URL: https://na5.salesforce.com/003 / e. los 003 es un código de tres caracteres para contactos. los mi identifica el contacto como un nuevo registro.

La primera parte de la URL (https://na5.salesforce.com) podría tener un aspecto diferente en su entorno. El valor de un atributo personalizado solo necesita la parte que sigue a la URL principal, por ejemplo, 003 / e.

Complete los datos del nuevo registro

Una vez que haya identificado la URL de un nuevo contacto, puede definir los campos que desea rellenar previamente con datos. Para obtener los nombres de campo exactos de Salesforce, use las herramientas de desarrollo en su navegador. Estos pasos utilizan herramientas de desarrollo para identificar el Primer nombre y Apellido nombres de campo:

Para mostrar el código HTML de la página Nuevo contacto, haga clic con el botón derecho en la página web y luego haga clic en Ver fuente o Ver código fuente.
Encuentre los nombres de campo exactos buscando el texto de etiqueta exacto del registro de Nuevo contacto, en este caso Primer nombre y Apellido.
```
<label for="name_firstcon2">First Name</label>
```
```
<label for="name_lastcon2”>Last Name</label>
```
En este ejemplo, los nombres de campo exactos son name_firstcon2 y name_lastcon2.

Dar formato a la URL

Cree la URL combinando la URL relativa con los nombres y valores de los campos, como se describe en esta tabla.

Elemento de formato	Descripción
<object code="">/	URL relativa del objeto de Salesforce a la pantalla emergente.
¿mi?	e indica un nuevo registro; ? indica que los valores precargados siguen en la URL.
<field name="" X="">=<field value="" X="">	Se pueden enviar de cero a muchos campos con valores precargados en la URL. Delimite cada par de nombre / valor de campo con un ampersand (&). Esta parte de la URL debe estar codificada en HTML.

<object code>/e?<field name 1>=<field value 1>&<field name 2>=<field value 2>

La URL en este ejemplo sería: 003 / e? Name_firstcon2 = Juan & name_lastcon2 = Smith

Flujo de ejemplo

Este ejemplo usa el Establecer acción de datos del participante para establecer el atributo para un flujo de llamadas entrantes.

Nota: Puede seguir los mismos pasos para devoluciones de llamada, correos electrónicos, mensajes y mensajes de voz ACD. Para correos electrónicos y mensajes, cree y publique un flujo de correo electrónico entrante o mensaje entrante en lugar de un flujo de llamada entrante.

La información utilizada para establecer el atributo en la llamada puede provenir de varios lugares diferentes: inmersión de datos, entrada de datos de la persona que llama, información del grupo de trabajo, una URL estática o una combinación de otros atributos de interacción. Para más información, ver Agregar una acción Establecer datos del participante a una tarea.

Cree un flujo de llamadas entrantes en Architect.
Agregar una tarea con Establecer datos del participante como la acción.
Para Nombre de atributo, agregue SF_URLPop.
Para Valor para asignar, agregue un enlace relativo a la página de Salesforce que aparece cuando una interacción entrante contiene este atributo personalizado. En este ejemplo, el valor es una nueva URL de contacto, adjuntada con datos de entrada: 003 / e? Name_firstcon2 = Juan & name_lastcon2 = Smith.
Agrega un Transferir a ACD acción al flujo.
Selecciona el Cola que recibe esta llamada.
Hacer clic Publicar .
Cuando entra una llamada a través de este flujo de llamadas, se le asigna el atributo personalizado de SF_URLPop con un valor de 003 / e? Name_firstcon2 = John & name_lastcon2 = Smith. Después de que la llamada se enruta a un agente, la pantalla de llamada de alerta muestra un registro de Nuevo contacto en Salesforce con John Smith en los campos Nombre y Apellido.

La siguiente información se aplica a Lightning Experience.

Nota: Lightning Experience tiene algunas limitaciones en torno al uso del atributo personalizado SF_URLPop para mostrar en pantalla un nuevo registro en Salesforce. Para más información, ver Salesforce Lightning Experience.

Identificar la URL

Cada registro en Salesforce usa un código URL exacto. La creación de un contacto da como resultado esta URL: https://na5.salesforce.com/relámpago / o / Contacto / nuevo.

Dar formato a la URL

Cree la URL combinando la URL relativa con los nombres de API para los campos solicitados. Por ejemplo, lightning / o / Contact / new? defaultFieldValues = FirstName = John, LastName = Smith, Phone = 13175550123 muestra un nuevo registro de contacto con los campos Nombre, Apellido y Teléfono rellenados previamente con John, Smith y 13175550123.

Para más información, ver Inicio de la página de creación de registros con valores de campo predeterminados en la documentación de Salesforce.

Flujo de ejemplo

Este ejemplo usa el Establecer acción de datos del participante para establecer el atributo para un flujo de llamadas entrantes.

Cree un flujo de llamadas entrantes en Architect.
Agregar una tarea con Establecer datos del participante como la acción.
Para Nombre de atributo, agregue SF_URLPop.
Para Valor para asignar, agregue un enlace relativo a la página de Salesforce que aparece cuando una interacción entrante contiene este atributo personalizado. En este ejemplo, el valor es una nueva URL de contacto, agregada con parámetros de consulta: lightning / o / Contact / new? defaultFieldValues = FirstName = John, LastName = Smith, Phone = 13175550123.
Agrega un Transferir a ACD acción al flujo.
Selecciona el Cola que recibe esta llamada.
Hacer clic Publicar .
Cuando entra una llamada a través de este flujo de llamadas, se le asigna el atributo personalizado de SF_URLPop con un valor de lightning / o / Contact / new? DefaultFieldValues = FirstName = John, LastName = Smith, Phone = 13175550123. Después de que la llamada se enruta a un agente, la pantalla de llamada de alerta muestra un registro de Nuevo contacto en Salesforce con John Smith en los campos Nombre y Apellido y 13175550123 en el campo Teléfono.

Para más información, ver Pantalla emergente en Genesys Cloud para Salesforce.

Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.