Prerrequisitos
  • Una cuenta de Salesforce. (Debe conocer su nombre de usuario y contraseña).
  • Un token de seguridad de Salesforce, que genera desde su cuenta de desarrollador de Salesforce.
    Para obtener más información sobre cómo generar un token de seguridad de Salesforce, consulte la Documentación en línea de Salesforce.
  • Un paquete gestionado Genesys Cloud for Salesforce instalado y configurado. Para más información, ver Acerca de Genesys Cloud para Salesforce y Instale o actualice el paquete administrado Genesys Cloud for Salesforce.
  • Licencia de Genesys Cloud CX 1, Genesys Cloud CX 1 Digital Add-on II, Genesys Cloud CX 2 Digital o Genesys Cloud CX 3 Digital.

    1. Hacer clic Administración.
    2. Debajo Integraciones, haga clic en Integraciones.
    3. Hacer clic Integraciones.
    4. En el Buscar , busque el mosaico de integración de Salesforce External Contact Sync. Cuando aparezca, haga clic en Instalar en pc.
    5. (Opcional) Modifique el nombre que proporciona Genesys Cloud. Este nombre debe ser único.
    6. Haga clic en el Configuración pestaña.
    7. Hacer clic Cartas credenciales.
    8. Hacer clic Configurar.
    9. En el Nombre de usuario cuadro, escriba su nombre de usuario de Salesforce.
    10. En el Contraseña cuadro, escriba su contraseña de Salesforce.
    11. En el Token de seguridad , escriba su token de seguridad de Salesforce.
    12. Desde el URL de inicio de sesión lista, seleccione el punto final para los datos de Salesforce de origen.

    Notas:
    • Para una integración que se conecta a un entorno de producción, seleccione https://login.salesforce.com.
    • Para una integración que se conecta a un entorno de prueba, seleccione https://test.salesforce.com.
    • El punto final de la API de Genesys Cloud limita la dirección de inicio de sesión a estas URL, que establece Salesforce.
    1. Hacer clic OK. Si ha introducido todo correctamente, aparecerá una confirmación.
    2. Hacer clic Ahorrar.
    3. Para activar su nueva integración, configure el Estado cambiar a Activo.
    4. Hacer clic sí.
    5. Para configurar las actualizaciones de sincronización activadas, configure la actualización activada.