Serie: Configure CX Cloud, Digital y AI para Salesforce Service Cloud Voice

Asignar seguridad a nivel de campo

Prerrequisitos
  • Instale CX Cloud, Digital y AI para el paquete Salesforce Service Cloud Voice.

En Salesforce, establezca la configuración de seguridad personalizada de nivel de campo para los siguientes objetos:

  • Experience
  • Transcripción del chat GCX
  • Experiencia por correo electrónico
  • Mensaje de experiencia por correo electrónico
  • Experiencia de correo electrónico Mensaje adjunto

Para establecer la seguridad personalizada de nivel de campo para el objeto Experiencia:

  1. En la página de inicio de Configuración, busque Perfiles en el cuadro de búsqueda rápida y haga clic en Perfiles.
  2. Haga clic en un perfil de agente para abrir su configuración.
    Nota: No haga clic en el enlace Editar.
  3. Desplácese hacia abajo hasta Seguridad de nivel de campo y Seguridad de nivel de campo personalizada.
  4. Haga clic en en el enlace Ver situado junto al objeto Experiencia.
  5. Haga clic en Editar y establezca los permisos apropiados como se muestra en la siguiente ilustración:Esta imagen es una captura de pantalla de las opciones de seguridad a nivel de campo en Salesforce.
  6. Hacer clic Ahorrar.

Para establecer la seguridad personalizada de nivel de campo para el objeto GCX Chat Transcript:

  1. En la página de inicio de Configuración, busque Perfiles en el cuadro de búsqueda rápida y haga clic en Perfiles.
  2. Haga clic en un perfil de agente para abrir su configuración.
    Nota: No haga clic en el enlace Editar.
  3. Desplácese hacia abajo hasta Seguridad de nivel de campo y Seguridad de nivel de campo personalizada.
  4. Haga clic en en el enlace Ver junto a del objeto Transcripción de chat GCX.
  5. Haga clic en Editar y establezca los permisos apropiados como se indica a continuación:
    Establecer seguridad a nivel de campo para la transcripción de chat GCX
  6. Hacer clic Ahorrar.

Para configurar la seguridad personalizada de nivel de campo para el objeto Experiencia de correo electrónico:

  1. En la página de inicio de Configuración, busque Perfiles en el cuadro de búsqueda rápida y haga clic en Perfiles.
  2. Haga clic en un perfil de agente para abrir su configuración.
    Nota: No haga clic en el enlace Editar.
  3. Desplácese hacia abajo hasta Seguridad de nivel de campo y Seguridad de nivel de campo personalizada.
  4. Haga clic en en el enlace Ver situado junto a en el objeto Experiencia de correo electrónico.
  5. Haga clic en Editar y establezca los permisos apropiados como se indica a continuación:Esta imagen es una captura de pantalla de las opciones de seguridad a nivel de campo en Salesforce.
  6. Hacer clic Ahorrar.

Para establecer la seguridad personalizada de nivel de campo para el objeto Mensaje de experiencia de correo electrónico:

  1. En la página de inicio de Configuración, busque Perfiles en el cuadro de búsqueda rápida y haga clic en Perfiles.
  2. Haga clic en un perfil de agente para abrir su configuración.
    Nota: No haga clic en el enlace Editar.
  3. Desplácese hacia abajo hasta Seguridad de nivel de campo y Seguridad de nivel de campo personalizada.
  4. Haga clic en en el enlace Ver situado junto a del objeto Mensaje de experiencia de correo electrónico.
  5. Haga clic en Editar y establezca los permisos apropiados como se indica a continuación:
    Establezca la seguridad a nivel de campo para el objeto Email Experience Message
  6. Hacer clic Ahorrar.

Para establecer la seguridad personalizada de nivel de campo para el objeto Adjunto de mensaje de experiencia de correo electrónico:

  1. En la página de inicio de Configuración, busque Perfiles en el cuadro de búsqueda rápida y haga clic en Perfiles.
  2. Haga clic en un perfil de agente para abrir su configuración.
    Nota: No haga clic en el enlace Editar.
  3. Desplácese hacia abajo hasta Seguridad de nivel de campo y Seguridad de nivel de campo personalizada.
  4. Haga clic en en el enlace Ver situado junto al objeto Adjunto de mensaje de experiencia de correo electrónico.
  5. Haga clic en Editar y establezca los permisos apropiados como se indica a continuación:
    Establezca la seguridad a nivel de campo para el objeto Adjunto de mensaje de Email Experience
  6. Hacer clic Ahorrar.


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