Administrar notas para un contacto

Para obtener más información sobre los tipos de notas que puede capturar para organizaciones y contactos, consulte Acerca de las organizaciones, los contactos, las relaciones y las notas externas. Para ver las notas que ingresa un agente durante una interacción, vea el Historial de interacciones. Para más información, ver Ver el historial de interacciones de un contacto. 

  1. Hacer clic Directorio > Contactos externos.
  2. Haga clic en el Contactos pestaña.
  3. Si necesario, buscar el contacto.
  4. Haga clic en el contacto.
  5. Hacer clic Añadir la nota.
  6. Escribe la nota.
  7. Hacer clic Ahorrar.

  1. Hacer clic Directorio > Contactos externos.
  2. Haga clic en el Contactos pestaña.
  3. Si necesario, buscar el contacto.
  4. Haga clic en el contacto.
  5. En la sección Notas, haga clic en Más .
  6. Hacer clic Editar.
  7. Escriba sus cambios.
  8. Hacer clic Ahorrar.

Nota para los usuarios de Salesforce: Cuando elimina una organización, contacto, relación o nota de SalesForce, pueden pasar hasta 4 horas hasta que se elimine de Genesys Cloud.

  1. Hacer clic Directorio > Contactos externos.
  2. Haga clic en el Contactos pestaña.
  3. Si necesario, buscar el contacto.
  4. Haga clic en el contacto.
  5. En la sección Notas, haga clic en Más .
  6. Hacer clic Borrar.
  7. Hacer clic OK.