Explore la organización de un contacto

Prerrequisitos

El siguiente permiso:

  • Contactos externos > Organización externa > Ver permiso

Ver toda la información de una organización asociada a un contacto, incluida la información de contacto, el historial de interacciones, los contactos de la organización, las notas asociadas a una organización y las relaciones entre un usuario de Genesys y la organización.

Si no hay ninguna organización asociada al contacto, seleccione o cree una.

Nota: No es necesario que los contactos tengan una organización asociada.
  1. Desde el perfil de un contacto en el panel Interactions, localice el nombre de la organización asociada que aparece bajo el nombre del contacto.Captura de pantalla que muestra los detalles de la organización desde el panel de perfil del agente.
  2. Para ver los detalles básicos de la organización asociada, como el sitio web, la información de contacto, la dirección y las notas, haga clic en la pestaña Organización.
  3. Para editar los datos básicos de la organización asociada,
    1. En la pestaña Organización, haga clic en .
    2. Realice los cambios y haga clic en Guardar.
  4. Para ver el perfil completo de la organización, en la pestaña Organización, haga clic en el nombre de la organización. El perfil completo de la organización correspondiente se abre en modo de visualización en la página Contactos externos y organizaciones. 
  5. Desde el perfil de organización completo, puede realizar estos pasos:
  6. Para volver al perfil en el panel Interacciones, haga clic en la pestaña Interacciones del menú de la barra lateral izquierda. Si se abren varios paneles, realice cualquiera de estos pasos:
    • Para contraer el perfil de la organización y ampliar la interacción a una página completa, haga clic en .
    • Para contraer la interacción y ampliar el perfil de la organización a una página completa, haga clic en .