Explore la organización de un contacto

Vea toda la información de una organización asociada con un contacto, incluida la información de contacto de la organización, los contactos de la organización, las notas asociadas con una organización y las fechas, notas y códigos de resumen de interacciones anteriores asociadas con una organización.

Si no hay ninguna organización asociada con el cliente, seleccione o cree una.

Nota: No es necesario que los contactos tengan una organización asociada.

Desde el perfil de un contacto en el Panel de interacciones, haga clic en la flecha junto al nombre de la organización.
El perfil completo de las organizaciones se abre a la derecha del panel Interacciones.
Desde el perfil completo de la organización, puede:
Para crear una nueva organización y asociarla con el contacto, haga clic en Nueva organización. Luego complete los campos y haga clic en Verificar y guardar.
Para seleccionar una organización existente para el contacto, haga clic en Seleccionar organización. Luego busque la organización que desee. Selecciónelo y haga clic en Enlace.
Para volver al perfil en el panel Interacciones, haga clic en la X.