Instalar y configurar el paquete de enrutamiento externo de Genesys Cloud for Salesforce
- Instale o actualice el paquete administrado Genesys Cloud for Salesforce a la versión 4.3 o posterior. Ver Instale o actualice el paquete administrado Genesys Cloud for Salesforce.
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Asegúrese de tener los siguientes elementos configurados en Salesforce:
- Habilite la configuración de OmniCanal. Ver Habilitar omnicanal.
- Create a service channel with Messaging Session as the Salesforce object. See Create Service Channels.
- Create at least two presence statuses. An Online status with the service channel created for Messaging for In-App and Web use case and a Busy status. See Create Presence Statuses.
- Configure las credenciales del cliente OAuth. Ver Configurar la autenticación.
- Asigne los estados de OmniCanal a los estados de Genesys Cloud para el enrutamiento externo. Ver Configurar la sincronización omnicanal.
- Create and assign permission set for Messaging for In-App and Web Agent. See Give Users Access to Messaging for In-App and Web.
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Asegúrese de tener los siguientes elementos configurados en Genesys Cloud:
- Integraciones de mensajería abierta. Ver Acerca de la mensajería abierta.
- URL de webhook y token secreto. El enrutamiento externo no requiere la URL ni el token secreto, pero debe completarlos mientras configurar la integración de mensajería abierta.
- If you want to use the legacy chat in Salesforce, Enable Chat settings. See Enable Chat.
Instale el paquete de enrutamiento externo
El paquete contiene todos los componentes de instalación necesarios para ejecutar Genesys Cloud for Salesforce External Routing.
- Install the package from here (current version 1.10).Note: Package version 1.10 or later supports only Messaging for In-App and Web, and not chat. To use legacy chat in Salesforce, you must install package versions lower than 1.10. You can install package version 1.9 from here. For more information, see Considerations when Replacing Chat with Messaging for In-App and Web in Salesforce documentation.
- Hacer clic Instalar para todos los usuarios o Instalar para perfiles específicos.
Nota: Si hace clic en Instalar solo para administradores, luego debe agregar manualmente el acceso a los no administradores (incluidos los agentes) para las clases de Apex específicas que se agregan en el paquete.
Para obtener más información sobre las opciones y sus implicaciones, consulte Instalación de un paquete en la documentación de Salesforce.
Actualice a la última versión si es necesario.
Salesforce solo admite actualizaciones para paquetes gestionados. Para usar la última versión del paquete de enrutamiento externo no administrado, debe desinstalar la versión existente y luego instalar la última versión. Asegúrese de seguir las instrucciones proporcionadas por Salesforce para desinstalar un paquete y migrar o exportar una copia de los datos de su paquete.
Para más información, ver Mi dominio en la documentación de Salesforce.
Configurar la configuración del paquete
- En Salesforce, haga clic en Configuración.
- Buscar Paquetes instalados.
- Sobre el Paquetes instalados página, haga clic en Configurar junto al paquete de enrutamiento externo de Genesys Cloud for Salesforce.
- En el Recuperar las opciones de enrutamiento externo de Genesys Cloud sección, haga clic en Opciones de recuperación. La integración consulta a Genesys Cloud en busca de colas e integraciones de mensajería, y luego sincroniza estos objetos de su organización Genesys Cloud a su organización de Salesforce.
- (Opcional) Para permitir que sus agentes transfieran un chat a un botón de chat o una cola, haga clic en Agregar en el Mapa Cola de Salesforce a cola de Genesys Cloud para transferencia sección. Seleccione la cola de Salesforce y la cola de Genesys Cloud correspondiente.Nota: La asignación admite transferencias solo entre colas vinculadas a una configuración de enrutamiento externa. Debe configurar la cola de Salesforce con la opción de enrutamiento omnicanal para permitir la transferencia. Para más información, ver Comportamiento esperado para el enrutamiento externo para omnicanal en la documentación de Salesforce.
- Hacer clic Ahorrar.
For more information about creating a flow to route Salesforce messaging, see Configure external routing of Salesforce messaging.
Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.
