Auto inicio: Incorporación y activación de Genesys Cloud

Un org es un conjunto de productos y servicios de Genesys Cloud, seleccionados por una empresa para adaptarse a sus requisitos específicos. El proceso de definir una organización se llama inducción. Para comenzar, seleccione el caso de uso que mejor lo describa:

  • Está listo para configurar su organización de Genesys Cloud.

  • Se suscribió recientemente, aún no ha configurado su organización y no recibió un correo electrónico de activación. Llame al departamento de ventas al 888-GENESYS (888-436-3797) para obtener ayuda.

  • Si tiene problemas de activación, comuníquese con CXSpecialist@genesys.com con el Organización IDENTIFICACIÓN información y capturas de pantalla del error o problema.
Nota: Este artículo es para administradores de Genesys Cloud. Para obtener más información sobre otros roles de usuario, consulte Usuarios nuevos.

Está listo para configurar su organización de Genesys Cloud

Este procedimiento es apropiado para la mayoría de los clientes nuevos.

Nota: Antes de activar una nueva organización, cierre la sesión de todas las demás organizaciones de Genesys Cloud. Para cerrar sesión, acceda ajustes de usuario de su imagen en la barra lateral. Luego haga clic en Cerrar sesión.

Activando su organización (3:12)

Nota: Para solicitar una prueba gratuita de 30 días, complete este formulario en linea. Crear una organización de esta manera le permite utilizar funciones facturables durante un período de prueba. Un representante de ventas se comunica con usted. Su representante de ventas trabaja con usted para iniciar el proceso de configuración. Posteriormente, recibirá un correo electrónico titulado "Active sus funciones en la nube de Genesys".
  1. Abra el correo electrónico titulado "Active sus funciones de Genesys Cloud".

  2. Hacer clic Activar. Genesys Cloud le solicita que se registre para obtener una nueva cuenta.

  3. Seleccione su región y haga clic en Inscribirse.

  4. Ingrese la información básica requerida para crear una cuenta Genesys Cloud. Luego haga clic en próximo.

    Nota: los nombre corto para esta nueva organización se crea a partir de la entrada CompanyName. Este identificador único se utiliza para especificar esta organización al iniciar sesión y no se puede cambiar. A partir de la entrada CompanyName, el nombre corto se crea de la siguiente manera:
    • Todas las letras son minúsculas
    • Se eliminan los espacios y los caracteres especiales, excepto los guiones.
    • Si el nombre corto ya existe, se agrega un número al final

  5. (Opcional) Invite a otras personas a utilizar Genesys Cloud. También puedes invitar a personas más tarde.

  6. Hacer clic Activar ahora. Espere a que se complete el proceso de activación de la organización.

  7. Su organización de Genesys Cloud está lista. Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña del paso 6. Hacer clic Iniciar sesión.

  8. Espere mientras el sistema activa las funciones y personaliza la facturación para la organización, según la suscripción creada por ventas. Si se registró para una prueba, no se le facturará.

  9. Cuando se complete la configuración, haga clic en Continuar.

  10. En este punto, la facturación está habilitada solo para clientes que pagan y sus productos y funciones suscritos están listos para usar. Comprobaciones de ventas para asegurarse de que todo se activó correctamente. Posteriormente, recibirá un correo electrónico con "Gracias por activar las funciones de Genesys Cloud" en la línea de asunto.

  11. Recibirá un correo electrónico con "Bienvenido a Genesys Cloud" en la línea de asunto. Este correo electrónico confirma que su organización está activa. Contiene enlaces importantes que utiliza para iniciar sesión, descargar aplicaciones o enviar invitaciones. Es una buena idea marcar estas páginas como favoritos y compartirlas con otros.

  12. A continuación, vea Pasos para completar después de que se activa una organización facturable.


Pasos para completar después de que se activa una organización facturable

Después de configurar su organización y crear su cuenta de usuario y una cuenta de prueba, asignará las funciones adecuadas a esas cuentas. Con esos roles, puede configurar teléfonos, realizar llamadas y enrutar llamadas a través de Genesys Cloud ACD sistema.

Los siguientes pasos le guiarán a través de la configuración inicial. Puede encontrar información adicional para cada paso en el Centro de recursos en la nube de Genesys. 

Paso 1: Asignar roles

Consultar su correo electrónico. Si ha recibido una notificación de que su organización está lista, es hora de comenzar. Inicia por asignando roles a su cuenta de usuario de Genesys Cloud. Para verificar que su ACD la configuración funciona, agregue un segundo usuario, un agente de prueba,y asignar roles a ese usuario.

Para obtener más información, mire este breve video. Debajo del video están instrucciones paso a paso.

Paso 1: Asignar roles (02:08)

Asignar roles a su cuenta de usuario

  1. Hacer clic Administración.
  2. Debajo Personas y permisos, haga clic en Gente.
  3. Junto a su usuario, haga clic en Más. 
  4. Hacer clic Editar persona.
  5. Sobre el Funciones y licencias pestañaselige estos roles:
    • administración
    • agente
    • Comunicarse: administrador
    • Comunicar - Usuario
    • Supervisor de Genesys Cloud
    • Administrador maestro
    • Administrador de voz en la nube de Genesys
    • Administrador de calidad
    • Evaluador de calidad
    • supervisor
    • telefoníaAdmin
  6. Hacer clic Ahorrar.
  7. Actualice su navegador o cierre la sesión y vuelva a iniciarla para que los roles surtan efecto. 

Cree un usuario de prueba y asígnele roles

  1. Hacer clic Administración.
  2. Debajo Personas y permisos, haga clic en Gente.
  3. Hacer clic Agregar persona.
  4. Escriba el nombre completo y la dirección de correo electrónico del agente de prueba.
  5. Limpiar el Enviar invitación casilla de verificación.
  6. Hacer clic Crear.
    AddPerson
  7. En la lista de personas, busque la persona que acaba de crear y luego haga clic en el correspondiente Editar persona botón.
    EditPerson
  8. Haga clic en el Funciones y licencias pestaña.
  9. Selecciona el Agente papel.
  10. Hacer clic Ahorrar.

Paso 2: Hacer llamadas

En este paso, completa varias tareas importantes:

  1. Configure una ubicación.
  2. Crear un sitio.
  3. Compra dos Genesys Cloud HIZO números para probar la funcionalidad.
  4. Asignar un número a un usuario.
  5. Configure un teléfono basado en web de Genesys Cloud (WebRTC).

Mire este video para obtener instrucciones paso a paso, o lea el instrucciones debajo del video.

Paso 2: Hacer llamadas (05:48)

Configurar una ubicación

  1. Hacer clic Administración
  2. Debajo Directorio, haga clic en Ubicaciones
  3. Hacer clic Añadir lugar.
  4. Complete el formulario con la información de su sitio. Los campos de dirección son obligatorios.
  5. Hacer clic Ahorrar.
  6. En la página Detalles de la ubicación, seleccione Hacer que esta ubicación esté disponible para su uso en sitios.
  7. En el cuadro Número de emergencia, escriba el número de teléfono al que un operador del 911 puede devolver la llamada en caso de que se desconecte una llamada de emergencia de su sitio.
  8. Hacer clic Ahorrar.

Crea un sitio

  1. Hacer clic Administración.
  2. Debajo Telefonía, haga clic en Sitios.
  3. Hacer clic Crear nuevo.
  4. Escriba el nombre del sitio.
  5. En la lista Ubicación, seleccione su nueva ubicación.
  6. En la lista Zona horaria, seleccione su zona horaria.
  7. Hacer clic Crear sitio.
  8. De Sitios > General, haga clic en Hacer de este sitio mi sitio predeterminado.
  9. En Asignaciones de borde de teléfono, haga clic en Utilice estos sitios.
  10. En el cuadro Sitios principales, comience a escribir AWS de PureCloud Voice. Selecciónelo cuando lo vea.
  11. En el Cuadro de sitios secundarios, comience a escribir AWS de PureCloud Voice. Selecciónelo cuando lo vea.
    Sitios con Bordes
  12. Hacer clic Guardar sitio.

Adquirir números DID de Genesys Cloud

  1. Hacer clic Administración.
  2. Debajo Voz en la nube de Genesys, haga clic en Gestión de números.
  3. Hacer clic Número de compra.
  4. Seleccione dos números.
    Propina: Puede buscar números disponibles por país, ubicación o por un número específico.
  5. Hacer clic Compra completa, y luego haga clic en Continuar.
  6. Lea el acuerdo y luego haga clic en Firmar.
  7. En la ventana Adopte su firma, seleccione su firma y luego haga clic en Adoptar y firmar.
    Aparece el acuerdo.
  8. Hacer clic próximo.
  9. Hacer clic Firmar.
  10. Coloque su firma en los lugares indicados.
  11. Hacer clic Terminar. 
  12. Confirme la dirección del sitio predeterminado para el soporte de E911.
    Nota: Anote ambos números DID para poder consultarlos más tarde.

    La página indica que el número se está conectando.
  13. Para ver que el número está en servicio, actualice la ventana de su navegador. 

Asignar un número DID a un usuario

  1. Haga clic en el avatar del perfil del usuario.
  2. Debajo Información del contacto, haga clic en Editar.
  3. En el Teléfono del trabajo cuadro, escriba uno de los números DID que anotó y luego haga clic en Voz primaria.
    Nota: Los usuarios no pueden aceptar llamadas de números que no estén verificados.
  4. Hacer clic Ahorrar.

Configurar un teléfono basado en web de Genesys Cloud (WebRTC)

  1. Hacer clic Administración
  2. Debajo Telefonía, haga clic en Gestión de teléfonos.
  3. Haga clic en el Configuración básica pestaña. 
  4. Hacer clic Crear nuevo.
  5. En el cuadro Nombre de la configuración básica, escriba WebRTC.
  6. En la lista Marca y modelo de teléfono, seleccione Genesys Cloud WebRTC Phone.
  7. Hacer clic Guardar configuración base.
  8. Haga clic en el Los telefonos pestaña.
  9. Hacer clic Crear nuevo.
  10. En el cuadro Nombre del teléfono, escriba un nombre significativo. 
  11. En la lista Configuración básica, seleccione WebRTC.
  12. En la lista Sitio, seleccione el sitio apropiado.
  13. En la lista Persona, seleccione el usuario apropiado.
    Nota: Cree una estación WebRTC única para cada usuario que desee asignar a un teléfono basado en web Genesys Cloud.
  14. Hacer clic Guardar teléfono.

Paso 3: Enrutar llamadas

En este paso, configura la cola de ACD, configura el IVRy luego pruebe las llamadas entrantes.

Mire este video para obtener instrucciones paso a paso, o lea el instrucciones debajo del video. 

Paso 3: Enrutar llamadas (04:13)

Crear y configurar una cola de ACD

  1. Hacer clic Administración.
  2. Debajo Centro de contacto, haga clic en Colas.
  3. Hacer clic Crear cola.
  4. En el Nombre caja, tipo Prueba de colay luego haga clic en Ahorrar.
  5. Debajo Enrutamiento, haga clic en Ignorar habilidades, próximo agentey luego haga clic en Ahorrar.
  6. Haga clic en el Miembros pestaña.
  7. In el Seleccionar nuevos miembros , comience a escribir su nombre y selecciónelo cuando lo vea. Luego, comience a escribir el nombre del agente de prueba que creó y selecciónelo cuando lo vea.
  8. Hacer clic .
  9. Cuando los usuarios aparezcan en la lista, haga clic en Ahorrar.

Configurar el IVR

  1. Hacer clic Administración.
  2. Debajo Arquitecto, haga clic en Arquitecto. Architect se abre en una nueva pestaña del navegador a la lista de Flujos de llamadas entrantes.
  3. Hacer clic Agregar.
  4. En el Nombre caja, tipo Flujo principal, y luego haga clic en Crear flujo.
  5. En el Mensaje de menú , escriba las instrucciones que escuchan las personas que llaman cuando comienzan el flujo.
    Nota: Puede escribir cualquier mensaje en el cuadro Mensaje de menú. Para completar nuestro ejemplo, escriba Presione 1 para ingresar a la cola. También puede cambiar el texto en el cuadro de saludo inicial a cualquier texto que desee.
  1. En la Caja de herramientas, expanda el Transferir menú.
    Transferir

  2. Haga clic y arrastre el Transferir a ACD opción debajo de Menú principal y Desconectar.Autoinicio
  3. Haga clic en el DTMF icono.DTMF
  4. Hacer clic 1. Alternativamente, en el cuadro Reconocimiento de voz, escriba Uno o cualquier otro reconocimiento que desee para activar la opción.
  5. En el Pretransferencia de audio caja, tipo Transferir a la cola ahora.
  6. En el Cola lista, seleccione la cola que creó anteriormente (para completar nuestro ejemplo, seleccione Prueba de cola).
  7. Hacer clic Ahorrar.
    Ahorrar
  8. Hacer clic Validar
    Validar
  9. Si no ve ningún error, haga clic en Publicar.
    Publicar
  10. Haga clic en la pestaña de la ventana principal de Genesys Cloud.

Asignar un número DID al IVR

  1. Hacer clic Administración.
  2. Debajo Enrutamiento, Seleccione Enrutamiento de llamadas.
  3. Hacer clic .
  4. En el Nombre campo, escriba un nombre de enrutamiento de llamada único. Este nombre aparece en su lista de entradas en la página Enrutamiento de llamadas.
  5. Para agregar números de teléfono para asociarlos con la configuración, haga lo siguiente:
    1. Debajo Direcciones, haga clic en .
    2. Escriba la cadena completa del número de teléfono no asignado solo en formato numérico.
    3. Seleccione los números que desea enviar llamadas entrantes y haga clic en Hecho.
    4. Hacer clic Agregar.
  6. Repita el paso 5 para agregar más números de teléfono.
  7. Hacer clic Ahorrar.

Prueba tu sistema

  1. En la esquina superior derecha de la ventana de Genesys Cloud, haga clic para habilitar En cola.
    En cola
  2. Llame al número de teléfono y escuche el saludo inicial que configuró.
  3. Hacer clic 1 en el teclado del teléfono.  
  4. Cuando aparezca la interacción en la ventana de Genesys Cloud, haga clic en Respuesta.

¡Felicitaciones, ha completado con éxito la configuración inicial de su organización Genesys Cloud!

¿Que sigue?

Después de completar la configuración inicial de Genesys Cloud, le recomendamos que agregue más usuarios y continúe configurando las funciones de Genesys Cloud. Para obtener más información y paquetes de inicio rápido, busque el Centro de recursos en la nube de Genesys.