Configurar un informe

Prerrequisitos

Cualquiera de los siguientes permisos (incluidos en el Supervisor de Genesys Cloud papel):

  • Reportando > ACD > Vista
  • Reportando > Interacciones > Vista
  • Reportando > Calidad > Vista
  • Reportando > Saliente > Vista

Antes de ti ejecutar un informe, elija qué informe usar y configúrelo para establecer parámetros, elija el formato de archivo y programe cuándo se ejecuta el informe. 

    1. Hacer clic Informes.
    2. Hacer clic Nuevo.
    3. Opcionalmente, de la lista de tipos de informes, seleccione un grupo de informes. Por ejemplo, puede hacer clic en Informes de agentes para ver todos los informes disponibles sobre agentes. 
    4. Para el informe que desea, haga clic en Seleccione este informe.
    5. En el Reportar nombre campo, ingrese un nombre para el informe.
    6. Si el Parámetros personalizados aparece la sección, especifique los valores para los parámetros, como usuarios, colas o tipos de medios. Si los parámetros personalizados no aparecen, el informe no los requiere.
      Nota: Puede seleccionar solo las colas o los usuarios que se encuentran en las divisiones a las que tiene acceso. Para más información, ver Sobre el control de acceso.
      Informar parámetros personalizados
    7. Opcionalmente, si el informe tiene un Usuario (s) parámetro, haga clic en Avanzado y agregue varios usuarios a la vez.
      1. Al lado de Usuario (s) campo, haga clic en Avanzado
      2. En el Seleccionar usuarios ventana, haga clic en Buscar y elija un método de búsqueda:
        • Buscar: Enumera los usuarios que coinciden con el nombre ingresado.
        • Por grupo: Enumera los usuarios que son miembros del grupo ingresado.
        • Por rol: Enumera los usuarios que tienen el rol ingresado. Los usuarios que hereden su rol a través de un grupo no aparecerán en los resultados de búsqueda.
        • Informes a: Enumera los usuarios que reportan al usuario ingresado.
        • Localización: Enumera los usuarios que trabajan en la ubicación ingresada. (La ubicación de la oficina se indica en los perfiles de Genesys Cloud, no la ubicación geográfica).
          Informar a usuarios seleccionados
      3. Después de la búsqueda, seleccione los usuarios que desea agregar al informe.
      4. Hacer clic Ahorrar. Genesys Cloud agrega los usuarios seleccionados a los parámetros del informe.

      Nota: Si especifica una función en el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios, los usuarios que hereden sus funciones a través de un grupo no aparecerán en los resultados de la búsqueda. Los usuarios de grupo que están en un rol y no aparecen en los resultados de búsqueda pueden agregarse buscando un nombre de usuario o buscando por grupo.
    8. En Formato de archivo de informe, seleccione el formato que desee. Los formatos disponibles incluyen archivos .pdf, .xls y .xlsx.
    9. En Tiempo de generación de informes, indique cuándo desea que se ejecute el informe. Puede seleccionar ambas opciones:
      1. Ahora: Ejecute el informe cuando guarde la configuración del informe.
      2. Calendario: Ejecute el informe según una programación, como el primer día de cada mes. Después de seleccionar Calendario, puede determinar con qué frecuencia y cuándo ejecutar el informe en el Reaparición y horario Propiedades secciones.
        Nota: Determine el momento óptimo para ejecutar el informe en función del tamaño del informe, quién lo usará y cuándo, y qué otros trabajos consumen recursos del sistema. Por ejemplo, programe un informe diario que cubra la actividad del día anterior a la 1:00 am cuando los recursos del sistema son altos. El usuario de este informe puede revisarlo a primera hora de la mañana. Para más información, ver Informar las mejores prácticas.


    10. Para elegir las fechas que cubre el informe, en Periodo de tiempo lista, seleccione un rango de fechas predefinido o defina un rango de fechas personalizado.
    11. Si seleccionas Definir personalizado rango de fechas, luego haga clic en las fechas en Intervalo de fechas personalizado para elegir su rango de fechas. 
    12. Hacer clic Ahorrar
    13. En la página principal de Informes, el Descargar La columna indica si el informe está listo para que lo vea. Si aparece un formato de informe en esta columna, puede hacer clic en él para descargar el informe en la carpeta Descargas de su computadora.
    Notas:
    • Si no selecciona Calendario Para el Tiempo de generación de informes, luego, en la página principal de Informes, la columna Habilitado muestra Deshabilitado para el informe porque la ejecución del informe no está programada para ejecutarse. Todavia puedes editar y ejecutar el informe.
    • Genesys Cloud desactiva automáticamente los informes no utilizados para reducir la carga innecesaria en el sistema. Para más información, ver Solucionar problemas de informes.